Хор

                       Филомела, трель подай

                       Нам в ответ на баю-бай;

                   Баю-баю-лулла-бай, баю-баю-лулла-бай.

                                Злобный взор

                                И заговор,

                       Сна ее не нарушай!

                       Доброй ночи, лулла-бай.

                                  1-й эльф

                       Тонконожки-пауки,

                     Прочь вы, с пряжей! С глаз подале!

                       Вы, улитки, червяки,

                       Не творите ей печали.

                                    Хор

                       Филомела, трель подай

                                  2-й эльф

                       Прочь же! Пусть один из вас

                       Примет стражу. В добрый час!

                               Уходят эльфы.

                             Титания засыпает.

               Входит Оберон и выжимает в глаза Титании сок.

                                   Оберон

                       Тот, кого узришь со сна,

                       Будь к тому привлечена,

                       Страстью томной зажжена.