Нэнси улыбнулась, догадавшись, почему его отношение стало таким сердечным.

- Так Вы думаете, я могу повлиять на Анну? - спросила она.

- Конечно. Она прислушивается к тому, что ты говоришь. Так как насчёт этого?

- Посмотрим, - ответила Нэнси. – Значит, встретимся завтра за чаем. Кстати, что за человек был с Вами?

Михаэль выказал недоумение такому вопросу, но ответил:

- Не знаю. Мы встретились недалеко отсюда.

Прежде чем Михаэль смог спросить, отчего Нэнси так интересуется незнакомцем, она двинулась дальше, чтобы присоединиться к своим друзьям.

Кэтрин Ковна и все остальные с облегчением услышали, что мистер Эллингтон не попал в аварию.

Однако, вечер в честь юной победительницы дизайнерского показа был испорчен. Все были очень добры к ней, а мальчики следили за тем, чтобы она не оставалась без пары во время танцев. Когда Нэнси и Нед танцевали вместе, он спросил, что она думает об отсутствии Ричарда Эллингтона.

- Я очень боюсь, что с ним что-то случилось, - ответила она. - Он слишком вежлив, чтобы не предупредить о том, что не сможет прийти.

- Ну, раз он не попал в аварию, что ещё могло ему помешать? – настаивал Нед.

- Много чего. Воры могли подкараулить его, столкнуть его с дороги и украсть его машину.

- Тогда давай выбираться отсюда и пойдём его искать, - предложил Нед.

Он был рад найти предлог для прогулки при луне с Нэнси. Когда они шли по дороге, которая вилась вдоль реки, Нед наслаждался романтическим вечером.

Но мысли Нэнси всё время возвращались к тайне. Ночь была жутковатой. Облака постоянно закрывали луну, заставляя гротескные тени ложиться поперёк дороги.

- Нед, что это было? - Нэнси внезапно остановилась, хватая его за руку. - Я видела фигуру, прячущуюся вон за той сосной-великаном, - прошептала она. - За нами следят.

- Зачем кому-то за нами следить? Брось, - настаивал он. - Ты хочешь найти Эллингтона или нет?

Всё ещё сомневаясь, Нэнси позволила повести себя вперёд по дороге. Она постоянно поглядывала на деревья. Вдруг движущаяся тень появилась снова.

- Нед, я уверена, что за нами следят!

Парень направился к деревьям, но Нэнси остановила его.

- Мы в опасности, - предупредила она. - Я не могу сейчас объяснить больше, но мы должны вернуться.

Она быстро повернулась и побежала, Нед бросился следом за ней. Пока она не достигла участка, освещаемого лучами света из гостиницы, она не снижала темп.

- Теперь объясни, что происходит, - Нед тяжело дышал после пробежки.

- На кону стоит что-то очень важное. Я не доверяю Михаэлю, и я чувствую, что, появившись здесь сегодня вечером, он создаёт себе алиби. У меня есть план, который я собиралась осуществить завтра, но, кажется, я должна привести его в исполнение прямо сегодня вечером.

- В этом я должен был тебе помочь?

- Да. Позови Джима и ждите меня здесь. Я отыщу жертву! - ответила она напряжённо.

Едва Нед исчез в гостинице, как Нэнси увидела высокого мужчину, поспешно шагающего вдоль дороги. Это был спутник Михаэля. Она быстро нырнула за куст.

“Должно быть, это он преследовал Неда и меня”, - подумала она.

Мужчина прошёл совсем рядом с тем местом, где она затаилась. Не заметив её, он вошёл в гостиницу.

“Я выслежу его!” - решила Нэнси.

Войдя в холл гостиницы, она увидела, что мужчина пошёл в обеденный зал. Нэнси уже собиралась последовать за ним, когда из полузакрытой телефонной будки она услышала знакомый голос.

- Всё идёт по плану, - сказал Михаэль насмешливо. - Да, я сейчас с Нэнси Дрю.