Внезапно Бесс сказала:

   -Посмотрите на утёс примерно на полпути к дальнему концу озера! В том большом доме горит свет на втором этаже. Кто-то остановился там!

   -Может быть, - заметила Джорджи, - в нём можно жить круглый год.

   Пока Нэнси открывала дверь в коттедж Бейкера, Бесс заметила:

   -Есть здесь что-то зловещее. Я буду рада вернуться в город.

   Джорджи одёрнула её:

   -Только не придумывай ничего.

   -Ну, если я что-то выдумываю, - возразила Бесс, - то делаю это не на пустом месте. Миссис Хоскинг советовала нам не ехать сюда, а Генри Винч, далеко не зайчишка-трусишка,был напуган так, что покинул озеро.

   Нэнси засмеялась.

   -По крайней мере, с коттеджем Бейкера всё в порядке. В нём нет никаких призраков!

   Она обвела фонариком помещение. Гостиная-столовая протянулась вдоль фасада дома и была обставлена удобной мебелью. Книги и журналы лежали на низких столиках, а огромный камин придавал комнате уютную домашнюю атмосферу. Джорджи заметила керосиновую лампу и с помощью спичек, обнаруженных на каминной полке, зажгла её.

   -Как тут уютно! - воскликнула Бесс. - Держу пари, что здесь чудесно летом, можно купаться и кататься на лодках и всякое такое. Но зачем кто-то, скажите на милость, захотел поселиться здесь в одиночку в это время года?

   -Золотая осень красива, - ответила Джорджи. - Может быть, кому-то просто нравится смотреть, как кружатся и падают листья.

   Коттедж был в идеальном порядке, но кровати были не застелены, никакой еды не было. Нэнси развела костёр в дровяной печи на кухне, и Бесс приготовила какао. Джорджи развела огонь в камине, и вскоре в домике стало теплее. Ожидая Сесили, девушки разговаривали обо всём случившемся, и решили, что день был полон сюрпризов.

   Наконец Нэнси посмотрела на часы.

   -Оказывается, уже десять часов, а Сесили ещё нет!

   -Что будем делать? - спросила Бесс. - Мы не можем сидеть так всю ночь.

   Нэнси вдруг предложила:

   -Почему бы нам не переночевать здесь? Сесили может приехать совсем поздно.

   Все согласились с предложением, хотя Бесс пошла на это с явной неохотой. Джорджи предложила съездить обратно в город и сказать миссис Хоскинг, что у них изменились планы.

   -А я пока постелю кровати, - предложила Бесс.

   -И если вы не возражаете, - сказала Нэнси, - я хотела бы осмотреться вокруг.

   Бесс попросила её быть осторожной. Нэнси сказала, что она не пойдёт далеко.

   -Я только спущусь к доку Генри Винча.

   Она подъехала вместе с Джорджи, вышла из машины и пошла вниз по тропинке к причалу. С одной стороны стоял большой эллинг, и при лунном свете, освещающем окна, Нэнси могла видеть катера, лодки и каноэ. На другой стороне причала расположился кондитерский магазин и жильё мистера Винча за ним. С причала Нэнси могла чётко видеть всё озеро - коттеджи, большой дом на утёсе и окутанный туманом противоположный берег озера.

   Юная сыщица улыбнулась. “Хотела бы я, чтобы этот фантом появился! Хочу понять, на что он похож”.

   Но никаких признаков какого-либо призрачного судна не было, и, наконец, Нэнси отправилась обратно к коттеджу по тропинке вдоль озера. Она услышала шум подъезжающеймашины, ей стало интересно, возвращается ли это Джорджи или приехала Сесили Кёртис. Она поспешила к дороге, чтобы выяснить это.

   Автомобиль оказался её собственным, из него вышла Джорджи.