Ночью в голову Нэнси пришла одна идея. Возможно, скоро девушка-детектив приблизится к связующему звену, которое она давно пыталась нащупать. Встав рано утром, девушка отправилась в библиотеку и долго изучала все, что смогла найти про различные виды гипноза и внушения. Затем девушка спустилась вниз, чтобы сделать звонок. Алан Тревор как-то обмолвился ей, что он снимает жилье в Пензансе. Нэнси позвонила в самый ближайший офис «Солнца Запада», который, как оказалось, находился в Плимуте, и, узнав там номер репортера, позвонила ему.

- Нэнси! Какой приятный сюрприз! – обрадовался ее звонку репортер. – Очень хорошо, что Вы позвонили – у меня для Вас есть кое-что.

- Мне тоже есть, что Вам сказать, Алан!

- Здорово! Тогда, давайте встретимся в чайной в Полпенни, ровно в половину одиннадцатого, и обменяемся новостями!

Нэнси ждала этой встречи с нетерпением. Насладившись вкусным завтраком в чайной, Нэнси и Тревор принялись обсуждать расследование:

- Вы просили меня, чтобы я поподробнее узнал про ту историю о ведьмах из «Факела С. К.». Ну, так вот, ее написал один тип по фамилии Коберн, старый пройдоха с Флит-стрит. Мой босс с ним знаком, ну он и позвонил ему, чтобы спросить, откуда тот взял эти байки.

- И что вашему боссу удалось узнать?

- Коберн клялся, что пару лет назад по Корнуоллу ползли подобные слухи.

- О замке Пенвеллин?

- Не совсем. Они касались старого лорда, дяди нынешнего владельца замка, Хью Пенвеллина. Говорят, Ник Пенвеллин тот еще был смутьян. Ходили слухи, что он и его лондонские приятели занимались колдовством и поклонялись дьяволу. Но Коберн признался моему редактору, что он просто пытался написать злободневную историю, опираясь на давнишние слухи.

- Ясно, - Нэнси задумалась на несколько минут. – Спасибо, Алан. Это очень интересно.

- О, это еще не все. Мой босс предложил мне проверить местную историю под этим углом, чтобы узнать, были ли случаи колдовства в Полпенни. Так что я поехал в библиотеку Пензанса.

- И как, нашли что-нибудь?

- О, да. В начале восемнадцатого века, во времена охоты на ведьм, хозяйкой замка Пенвеллин была леди Фиби Пенвеллин, и ее обвиняли в колдовстве.

Глаза Нэнси широко распахнулись.

- Что произошло?

- Бедняжку долго пытали, дабы выбить у нее признание в том, что она была верховной ведьмой местного ковена.  И перед своей смертью она обличила в колдовстве еще несколько сельских жителей – тех, кого затем ждала незавидная участь на костре.

- Как ужасно! – прошептала Нэнси. Голос ее задрожал, когда она вспомнила те ужасные крики, которые вырывались из глотки Этель во время сеанса.

- Не думаю, что это чем-то Вам поможет, - Алан внимательно изучал лицо сыщицы. – Я имею в виду, Вы же пытаетесь раскрыть здесь некую тайну, не так ли?

Нэнси кивнула.

- Да, и если я преуспею в расследовании, я расскажу Вам все, что смогу.

Затем она рассказала ему обо всем, что увидела вчера ночью из окна замка, опуская лишь снохождение Лизы.

-  А Вы умеете ходить на шлюпке? – добавила она.

Лицо репортера расплылось в довольной улыбке.

- Моя милая девочка! Мой старик-отец был шкипером на рыболовецком траулере – и Вы еще спрашиваете меня об этом? Разве Вы не знаете, что Дрейк, Хокинс и другие знаменитые английские морские волки были моими западными земляками!

- Тогда давайте арендуем лодку и посмотрим, сможем ли мы найти ту лодку, что я видела вчера, и к чему все это было.

- Хм, только при одном условии.

- И каком же?

- Я бы не прочь пригласить вас на прогулку сегодня вечером, мисс Дрю?

- Я согласна, мистер Тревор.

Спустя полчаса они уже с наветренной стороны неслись по волнам от гавани в маленькой парусной лодке.