Входят трое погонщиков.

   Смелее, Санчо, потребуй их к ответу!

   Санчо (Первому погонщику). Ты зачем ударил чужую лошадь?

   Первый погонщик. Какую такую лошадь?

   Санчо. Не строй из себя дурака!

   Второй погонщик. Ах эту! Что лежит кверху ногами? А мы думали, что это не лошадь, а скелет.

   Входит Четвертый погонщик.

   Дон Кихот. Ты, каналья, смеешь смеяться над лошадью славнейшего в мире рыцаря?

   Санчо. Да, каналья, я тебя требую к ответу, ты смеешь?

   Второй погонщик. Да, смею.

   Санчо. Смеешь?

   Погонщики. Смеем!

   Входит Пятый погонщик.

   Санчо. Так на же тебе! (Дает в ухо Второму погонщику.)

   Второй погонщик. А вот тебе сдачи! (Дает в ухо Санчо.)

   Санчо. На помощь, сеньор!

   Дон Кихот (ударив плашмя копьем Третьего погонщика). Защищайся, презренный сброд!

   Третий погонщик. На помощь, ребята!

   Первый погонщик. На помощь, ребята! Наших янгуэсов бьют!

   Вбегают Шестой и Седьмой погонщики.

   Четвертый погонщик (ударив Санчо). Сюда, братцы! Наших янгуэсов бьют!

   Пятый погонщик (ударив Дон Кихота). Не выдавай, ребята, наших!

   Шестой погонщик (бросается на Дон Кихота, отнимает у него копье). Не робей, ребята.

   Седьмой погонщик (ударив Санчо). Сюда, ребята! Наших бьют!

   Вбегает Восьмой погонщик.

   Погонщики (набрасываясь на Дон Кихота, валят его на землю). Не выдавай, ребята! (Бьют Санчо.)

   Санчо (пытаясь защищаться). На помощь, сеньор, нас бьют!!

   Четвертый погонщик. Защищайся, ребята, на нас напали!

   Погонщики бьют Санчо и Дон Кихота смертным боем.

   Вбегают Девятый, Десятый и Одиннадцатый погонщики, набрасываются на Санчо и Дон Кихота.

   Санчо. Караул! Говорил я... Говорил я... Сеньор!!

   Дон Кихот (хрипя). Презренные!.. Санчо, на помощь!..

   Санчо. Абиндараэс... (Затихает.)

   Двенадцатый погонщик (вбегает). Стойте, черти, стойте! Обрадовались! В ответ за них попадем! Гляди, они не дышат!

   Первый погонщик. Стой, черти, стой!

   Второй погонщик. Довольно, черти, стой!

   Погонщики. Стой, черти, стой! Стой, стой, стой!..

   Первый погонщик. Довольно, ребята! Ну их к дьяволу, этих забияк!

   Второй и Третий погонщики. Мы так испугались!..

   Второй погонщик. Этот меня по уху раз!..

   Первый погонщик. Да ну их к дьяволу, влетит из-за них! Айда отсюда, ребята!

   Погонщики. Айда отсюда.

   Все погонщики уходят. На траве остаются неподвижные Дон Кихот и Санчо. Грустный ослик стоит возле них.

Конец первого действия

Действие второе

Картина третья

Летний вечер. Постоялый двор Паломека Левши. Колодезь, ворота на заднем плане, раскрытый сарай с дырявой крышей, два флигеля. Из окон одного из них слышится хохот, звон стаканов -- там ужинает веселая компания постояльцев.

Мариторнес развешивает белье на веревке.

   Мариторнес (напевает).

   Вот лежит пастух безгласный.

   На груди широкой кровь.

   Отчего погиб несчастный?

   Он зарезан за любовь.