– Так значит, мы ничего не сможем сделать? – упавшим голосом спросил Симба.

– Пока у нас нет никаких шансов, – покачал головой Тимон. – Но ты не расстраивайся, Симба – глядишь, что-нибудь и придумаем. А теперь пора позаботиться о том, чтобы перекусить. Может быть, после этого к кому-нибудь из нас в голову придёт дельная мысль.

Друзья последовали совету Тимона. Однако Симба ел без всякого аппетита и всё больше молчал, лишь отвечая иногда на вопросы друзей. Мыслями он был дома, в Светлом Королевстве, где его ждала мама, его подруга Нола и все благородные львицы и львята, о которых он помнил всё это время. Он также вспоминал и верного секретаря отца – Зазу, и старого мудрого волшебника Рафики. Где они сейчас? Что с ними?

Незаметно наступил вечер. Идти вместе с друзьями на ужин Симба отказался. Всё это время львёнок пролежал, положив голову на передние лапы и глядя вдаль.

Раскалённый, багровый солнечный диск медленно опустился за горизонт, и на потемневшем небе зажглись звёзды. Симбе казалось, что среди звёзд он видит глаза своего отца – короля Муфасы, который с любовью глядит на него, как в те времена, когда они с отцом были вместе.

– Папа! – обратился Симба к звёздному небу. – Подай мне знак! Дай совет, как одолеть Шрама!

Но небо молчало. Молчала и земля, окутанная ночной тишиной. Прежде тишину подчёркивало тихое журчание воды, бежавшей в реке. Однако теперь река обмелела настолько, что её воды текли совсем неслышно.

Когда Тимон и Пумба, поужинав, возвратились, они решили не нарушать уединение Симбы. Друзья расположились на другой поляне, несколько в стороне от того места, где всё ещё лежал погружённый в свои мысли львёнок. Время от времени они шёпотом переговаривались между собой. Но прошло немного времени, и шёпот затих: Пумба и Тимон уснули.

Только Симба никак не мог заснуть. Он всё ещё надеялся, что звёздное небо подаст ему какой-нибудь знак. Несмотря ни на что, он не терял надежды.

И в самом деле, глубокой ночью, когда кругом стояла кромешная тьма, откуда ни возьмись послышалось хлопанье крыльев, и прямо с небес на голову Симбе свалилась какая-то большая птица. Львёнок вскочил на все четыре лапы и угрожающе зарычал. Птица отпрянула в сторону, перестала трепыхаться и вдруг заговорила, несколько шепелявя, голосом Зазу:

– Привет, Симба! Что-то не очень дружелюбно ты встречаешь старых знакомых! Не окажись я таким ловким, уже был бы разорван на мелкие кусочки.

– Зазу?! Неужели это ты?! – не веря своим ушам, воскликнул львёнок, всматриваясь в знакомый неуклюжий, длинноносый силуэт.

– Да, это я, собственной персоной, – церемонно отрекомендовался Зазу. – Здесь так темно, что остаётся только верить мне на слово. На всякий случай не нападай на меня до утра, когда сможешь убедиться в этом собственными глазами.

– Да ладно тебе, Банановый Клюв! – рассмеялся Симба. – Я и так тебя узнал. Кто ещё, кроме тебя, может так много болтать глубокой ночью! Кстати, а с чего это вдруг ты шепелявишь? Уж не подрезал ли Шрам твой острый язык?

– К счастью, никто не подбросил Шраму такой идеи, а то он обязательно бы так и поступил, – ведь он терпеть не может моих обличительных речей, – ответил Зазу, всё ещё шепелявя. – У меня в клюве, под языком, лежат два зёрнышка, которые мешают говорить. Их передал для тебя Рафики.

– Значит, и Рафики удалось уцелеть при новом короле! – обрадовался Симба. – И как у него дела?

– Как у всех теперь в Светлом Королевстве – приходится терпеть и власть Шрама, и общество этих отвратительных гиен. По моему мнению, – добавил Зазу, – наше Светлое Королевство теперь можно называть «Темным Королевством». Кстати, Рафики прибудет сюда вслед за мной, и ты сможешь узнать от него гораздо больше, чем известно мне.