– Ну да, – уныло подтвердил Пумба. – Зазу улетит, Рафики с его волшебством никакой Шрам не страшен, Симба рано или поздно вырастет и станет королём. А мы с тобой так и останемся в Акуна-матата, никому не нужные... Смотри, гиены и в этой куче порылись! Что делать с этими обжорами – прямо не знаю!

В один из таких ночных походов Пумба с Тимоном встретили Рафики. Старому колдуну также до смерти надоело всё время прятаться в зарослях и наблюдать оттуда за гиенами, следя, чтобы они не выкинули какой-нибудь неожиданный номер. Наблюдение за Шрамом Рафики поручил Зазу. Тот охотно выполнял это поручение и каждую ночь рассказывал колдуну обо всём, что видел.

Встретив Пумбу и Тимона, Рафики сказал:

– Вы не поверите, но я прямо-таки рад за этих гиен, хотя они и наши враги. После голодной жизни в обнищавшем под властью Шрама Светлом Королевстве три бандита чувствуют себя в Акуна-матата, как на курорте. Даже Шрам как будто присмирел и меньше их дёргает. Из этого можно сделать вывод, что дисциплина в рядах наших врагов падает, и с нашей стороны было бы глупо не воспользоваться этим обстоятельством.

– Лучше бы он гонял их, как Сидоровых коз, – недовольно буркнул Пумба. – А то скоро гиены уничтожат все наши съестные припасы. Кстати, Тимон в качестве общественной нагрузки заставляет меня по ночам таскать листья, чтобы накрывать тайники с насекомыми. Он говорит, что гимнастика мне не помешает.

– Ну вот! – возмутился Тимон. – Бессовестный кабан совершенно не желает работать даже для собственной пользы!

– Тимон правильно говорит, – кивнул Рафики. – Ведь листья со временем высохнут, и насекомые не смогут под ними водиться.

– Правильно-то правильно, – вздохнул Пумба. – Да вот только плодами наших трудов пользуются всякие проходимцы. Когда мы наконец от них избавимся? Вот увидите, скоро моё терпение лопнет!

– Не торопись, Пумба, – рассмеялся Рафики, – вам с Тимоном придётся ещё потрудиться для того, чтобы наш план наверняка удался.

– Так и знал, что с тобой, старый колдун, долго скучать не придётся! – повеселел Пумба. – Рассказывай, что ты на этот раз придумал.

И Рафики принялся излагать Пумбе и Тимону следующую часть своего плана. Теперь по его замыслу мнимым больным предстояло привлечь внимание гиен и заманить их к тем двум деревьям, которые проросли из семян, переданных в своё время вместе с Зазу.

– На этих деревьях уже появились плоды, – объявил старый колдун. – Вы, конечно, помните, что на одном дереве, на стволе которого я сделал зарубку, растут яблоки, придающие сил. А плоды с другого не ешьте ни в коем случае – от них любой силач повалится на землю, как трухлявая колода.

– Главное – не перепутать деревья, – рассудительно заключил Тимон.

– Правильно, – кивнул Рафики. – Особенно осторожны будьте в темноте. А то и в самом деле свалитесь – тогда и притворяться не придётся.

– С этим ясно, – сказал Тимон. – Но есть проблема. Когда гиены увидят, что мы вовсе не больны, они захотят нас немедленно съесть. Разве не так?

– Действительно, – поддержал товарища Пумба. – Я и сам видел, как плотоядно они облизывались.

– Не беспокойтесь, – успокоил их Рафики. – На этот счёт у меня есть кое-какие соображения. С гиенами нам должен помочь Зазу. А вот, кстати, и он. Привет, Зазу, я как раз рассказываю Тимону и Пумбе, что им предстоит сделать, чтобы в очередной раз обмануть наших непрошеных гостей.

– Привет, друзья, – сказал Зазу, слетая с дерева. – Ну как, все готовы? Тогда я полечу, чтобы разбудить гиен. Надо только постараться, чтобы Шрам не проснулся.

– А что, нам с Тимоном надо отправляться к этим самым деревьям прямо сейчас? – спросил Пумба не с самым довольным видом.