– Ну и безобразник ты! – воскликнул Тишка.

– Ладно, так и быть. Берите книгу, читайте про меч-кладенец.

Чудище вынуло из-под коряги большую потрепанную книгу в кожаном переплете.

Тишка схватил ее и стал с жадностью читать.

Прошло некоторое время, и Лихо лесное спросило Тишку-Айтишку:

– Ну что, о чем в книге сказано?

– Я теперь лучше тебя все знаю! – воскликнул Тишка, укладывая книгу в сумку.

– Ну, если знаешь лучше меня, тогда иди и ищи себе оружие! – пробормотало Лихо лесное. – Только послушай моего совета. Книгу больше не раскрывай...

– Это почему?

– Тотчас появится нечистая сила и уничтожит тебя.

Тишка поблагодарил его, и друзья отправились в путь. Шли они, шли. Надоело им идти. Сели друзья отдохнуть под деревом.

– Куда мы идем? – спросил львенок Симба.

– Куда глаза глядят, – ответил мальчик.

– Это почему? – поинтересовался Кот-Мурлыка.

– В книге написано: «Целый день иди, куда глаза глядят, не оборачивайся».

Делать нечего, отдохнули они и пошли дальше. Шли-шли и вошли в березовую рощу. Долго ходили друзья по роще, да только оказалось, что все на одном месте кружили. Устали они сильно, прямо с ног валятся. Захотелось есть. Оказалось, что хлебная корочка одна на всех, а пить и вовсе нечего.

Кот-Мурлыка и львенок Симба сели на пенек, а Тишка вокруг них кружит, все пытается вспомнить, что дальше в книге написано, а вспомнить не может.

– Дай-ка погляжу, что в книге написано.

– Может, не стоит, – проурчал Кот-Мурлыка. – Вдруг и впрямь нечистая сила появится. Предупреждало нас Лихо лесное книгу не трогать...

– Не помню, что дальше написано, – загоревал Тишка и раскрыл-таки книгу.

Вдруг повалил из книги дым, откуда-то слетелись летучие мыши, закаркало воронье. Кот-Мурлыка шарахнулся в сторону, а храбрый львенок попытался на лету схватить одну из ворон, но не поймал, только в пасти осталось перышко из вороньего хвоста.

Тишка и сам был не рад, что раскрыл книгу. Он попытался ее закрыть, но не тут- то было. Неожиданно из книги выскочил громадный волк с налитыми кровью глазами и проговорил человеческим голосом:

– Ну, что, Тишка! Зачем книгу раскрыл?

Молчит Тишка.

– Тебя предупреждали, чтобы не раскрывал ее. Теперь я тебя съем.

– Не ешь меня, волчище – серый хвостище!

– Нет, съем!

Подумал волк и говорит:

– Ладно, не буду тебя трогать, если больше не заглянешь в книгу!

– Как же мне узнать, где меч-кладенец? Я могу прочесть об этом только в книге.

– Тогда я тебя съем! – не унимается волк, глазами сверкает.

– Хорошо, – сказал Тишка, – не буду открывать книгу. Только подскажи, как достать меч-кладенец, оружие волшебное, чтобы Брюхана Змееголова Тринадцатого уничтожить и Настеньку из плена вызволить...

– И кошку Нюрку, – добавил осмелевший Кот-Мурлыка.

– Раз в жизни можно и подсказать, – смилостивился волк. – Меч-кладенец хранится у Горыныча.

– А кто такой Горыныч?

– Это брат Брюхана Змееголова Тринадцатого, мудрый, но свирепый дракон с двенадцатью головами.

– Как же победить Горыныча?

– Это уж не мое дело. В книге все сказано, но ты обещал ее не открывать.

– Ладно, – говорит Тишка, – и на том спасибо. Скажи, как тебя зовут, серый волк.

– А меня так и зовут – Волк Кровавый Глаз!

Сказал это волк и сразу исчез. Вздохнул Тишка:

– Что за чертовщина! Меч у Горыныча, где искать его – в книге написано, а книгу трогать нельзя.