– Ты чего в такой глубокий и холодный колодец забрался? Боишься, что ли?

– Сейчас Горыныч придет, я последний в городе, всех остальных он съел давно!

– Не бойся, вылезай из колодца, – говорит Тишка, – я тебя смогу защитить.

Едва он это сказал, как налетел сильный ветер, солнце спряталось за тучи, и посреди городской площади спустилось с неба двенадцатиголовое чудище.

– Горыныч! – завопил лавочник и опять нырнул в ледяной колодец.

– Чую, – проревел Горыныч, – человечьим духом пахнет! Не заморить ли мне червячка?

– Нет, собачье мясо! Отъелся уже, теперь подавишься! – крикнул Тишка.

– Не ты ли Тишка-Айтишка?

– Да, это я, собственной персоной. Будем биться!

Как только налетел Горыныч на Тишку, трое верных слуг набросились на дракона- людоеда и давай его рвать! Только куски летят! Тут лавочник услышал, как стонет и просит пощады Горыныч, выбрался из колодца и топор из лавки Тишке-Айтишке принес. Тишка давай топором Горынычу головы рубить! Одиннадцать голов отрубил и спрашивает:

– Где, людоед проклятый, меч-кладенец хранится, показывай, а то отрублю последнюю голову.

Собрался с силами Горыныч, отряхнул собак, взмахнул кожаными своими крыльями и полетел низко над землей в свое жилище.

– Теперь он нам укажет, где же меч- кладенец.

Обессиленный Горыныч упал в густом лесу возле своей норы.

А тут уже и Тишка со своими верными слугами бежит. Горыныч попытался скрыться в норе.

– Ну-ка, Землерой, покажи свое умение! – приказал Тишка.

Пес по кличке Землерой лапами стал расшвыривать землю и разворотил земляную нору так, что собаки с ходу влетели туда и стали рвать чудище на куски. Горыныч все же вырвался и полетел в каменный замок.

– А ну, Камнерез, – приказал Тишка, – сослужи мне службу!

Подбежал Камнерез и острыми зубами раздробил каменный замок на мелкие кусочки. Вбежали собаки и снова начали рвать дракона-людоеда.

Опять вырвался Горыныч и скрылся в своем железном замке.

Подбежал Рвижелезо и перекусил железный замок. Подскочил Тишка и хотел было срубить чудищу двенадцатую голову, но Горыныч взмолился:

– Пощади, отдам тебе меч-кладенец! Я забьюсь глубоко под землю и триста лет просижу там...

Вздохнул Тишка:

– Ладно, только поклянись, что не вылезешь прежде времени!

Поклялся Горыныч самой страшной клятвой.

– Где меч-кладенец?

– Здесь, в замке, за дверью дубовой, – ответил Горыныч, зашумел крыльями и исчез.

Смотрит Тишка – дверь дубовая, а на ней замок величиной с пудовую гирю.

– А ну, Рвижелезо, принимайся за работу!

Пес рванул зубами замок, дверь распахнулась. Тишка вошел в большой зал. Там на полу лежала гора оружия. Чего только не было в этой горе! Между медных топоров лежали рогатины с длинным и узким острием, выкованным из каленого железа, на позолоченных щитах покоились мечи из булатной стали. А на золотой цепи под самым потолком висел громадный меч.

– Неужели это меч-кладенец? – спросил Тишка.

– Да, – ответили Рвижелезо, Камнерез и Землерой.

– Очень уж большой, – вздохнул мальчик.

– Сослужили мы тебе службу, а теперь пора возвращаться... – говорят ему собаки.

Сказали так и исчезли.

– Один я остался, – горестно вздохнул Тишка-Айтишка. – Кот-Мурлыка пропал, львенка Симбы нет, вот и слуги мои верные ушли... Взял он меч-кладенец и чуть не выронил. Еле-еле двумя руками можно удержать, до того тяжел.

– Ничего, осилю, – говорит сам себе.

До того устал Тишка-Айтишка, едва на ногах стоит. Сморил его тяжелый сон.

А дракон-людоед, чудище проклятое, выглянул из-под земли и увидел, что Тишка без охраны.