Тем временем Кот-Мурлыка оправился от испуга и начал искать Тишку. Долго блуждал он по лесу и наткнулся на спящего под кустом львенка Симбу. Обрадовался кот, растормошил друга и говорит:

– Плохо дело, Тишки нигде нет.

Близилась ночь. Друзья решили переночевать и расположились в низине, окруженной лесом и болотом. Низина была топкой и болотистой, но Мурлыка и Симба наломали еловых и сосновых ветвей, густо устлали землю и расположились на ночлег.

Уже стояла глухая ночь. Воцарилась гнетущая тишина, усиливая тоску.

Утром Кот-Мурлыка сказал:

– Пойдем Тишку искать! Трудно ему одному против всякой нечисти сражаться...

Долго искали они друга и, наконец, нашли его, вернее то, что осталось от Тишки- Айтишки.

Заплакали, загоревали Мурлыка и Симба:

– Конец нашей дружбе, жизни конец! – запричитал Кот-Мурлыка и побрел куда глаза глядят, а печальный львенок пошел следом.

Шли они, шли и пришли на болото. Львенок смотрит – ползет гадюка, а за ней маленький детеныш.

– Смотри, Мурлыка, гадюка ползет!

Кот-Мурлыка вытер слезы. Смотрит, действительно гадюка ползет с детенышем. Ухватил он змеиного детеныша и хотел разорвать. Взмолилась гадюка:

– Не трогай моего сынка, я над ним семь лет сидела.

– Достань, змея, мне живой и мертвой воды, – говорит Мурлыка.

Принесла гадюка волшебной воды. Побежали друзья к Тишке. Смочили его лоб мертвой водой – голова срослась с туловищем, смочили живой – ожил Тишка.

– Крепко я спал!

– Крепко, – отвечают Кот-Мурлыка и львенок Симба, – и не встал бы, не будь нас.

Вдруг, слышат, зашумели крылья. Это мчится навстречу лютый Горыныч.

– Не сносить теперь ему головы, – говорит Тишка-Айтишка. – Есть у меня настоящий меч-кладенец. А вы, друзья, помогайте! Драться будем не на жизнь, а на смерть!

Стали они биться. Кот-Мурлыка за хвост дракона тянет, а львенок Симба за лапы врага кусает. Взмахнул Тишка мечом-кладенцом – отвалилась у дракона последняя голова, ударила из острия меча-кладенца струя лучистого света и рассыпался дракон на мелкие кусочки. Зашипели они и превратились в кучку серого пепла.

– А теперь, друзья, – сказал Тишка, – нужно достать ножны для меча волшебного.

– А где они? – спросил Мурлыка.

– В книге написано, что находятся они в Крутоярии.

– Далеко ли до этой страны?

– Искать надобно.

И пошли друзья в поисках неизвестной страны. Долго шли по лесу и вышли в широкую степь. На пути стоит межевой столб, а на столбе написано: «Страна Крутоярия». На самом верху как ни в чем не бывало сидит себе курица.

– Не дурно было бы пообедать, – облизнулся Кот-Мурлыка, указывая на курицу.

– Ее вначале поймать надо, – резонно отвечает Симба.

– Устроим охоту!

– Львы на куриц не охотятся.

– Возьму я камень, – предложил Тишка, – и сшибу ее.

– Постойте. Это дело нехитрое, – сказал кот Мурлыка. – Вот если бы поймать, она бы нам яиц нанесла.

– Это идея, – ответил Тишка. – У меня в сумке немного зерна есть.

Насыпали они зерна на землю и отошли. Курица увидела зерна, спрыгнула со столба и начала клевать. Кот прыгнул и поймал курицу.

Дошли они до первого лесочка и сплели из ветвей шалаш. Переночевали, а к утру курица снесла яйцо.

Пошли дальше. Природа кругом – одно загляденье. В небе загорается ясный и погожий день, а на земле густой белый туман. Идут, смотрят – город выплывает из тумана. Заходят друзья в город и попадают на рынок.