Царь кликнул врачей, знахарей, чтобы отпилить рог. Половину царства обещал в награду тому, кто поможет его любимой дочери.

Тут и пришел во дворец Тишка. Заходит к царю и говорит:

– Я могу убрать рог, но в доме не должно быть ни души. Только я и царская дочь. Часовых нужно поставить на воротах, чтобы никого не пропускали ни в дом, ни из дому. Сроку вам даю два часа. После этого можно входить во дворец.

Царь согласился. Пошел Тишка к царевне.

– Хорошо ли такой уродиной быть? – спрашивает. – Вспомни, как ты меня обидела, в темницу бросила, а потом отобрала мошну-трясуху, шапку-невидимку и плеть волшебную. Отдай мои вещи, тогда у тебя и рога не будет.

Царевну так измучил проклятый рог, что она тут же согласилась:

– Вот тебе ключи, иди в мою спальню, там в шкатулке лежат твои вещи.

Тишка пошел с ключами, нашел шкатулку, открыл ее и все свои вещи забрал.

– Благодарю, что отдала мое добро. А теперь съешь это маленькое яблочко.

Съела царевна яблочко, рог у нее отвалился. Тишка и говорит ей:

– Ну вот что, невеста, каково тебе было с рогом жить? Я из-за тебя пострадал, так и ты пострадай.

Взял Тишка плеть и давай хлестать царевну! Стала она плакать и молить, чтобы пощадил он ее. Часовые услышали крики и доложили царю. Тот посмотрел на часы и говорит:

– Он, наверно, рог отрезает.

А Тишка знай себе хлещет плетью царевну. Наконец щелкнул плетью последний раз, и сделалась она кобылицей. Надел Тишка шапку-невидимку и был таков.

Два часа прошло, входит во дворец царь, а дочери нет нигде. Только лежит на полу громадный рог, а по залу ходит пегая кобылица. Удивился царь и приказал отвести ее на царскую конюшню. А через некоторое время велел царь оповестить всех в царстве-государстве, что его дочь пропала. Пегую кобылицу подковали, а в память о царской дочери стали строить собор. Объявил тогда царь во всех землях, что тому, кто дочь его найдет, он отдаст все царство.

Тишка тут же прибыл в царские палаты:

– Царь-батюшка, я царевну отыщу.

– А ты кто такой?

– Я – Тишка-Айтишка.

– Ищи, – соглашается царь. – Если найдешь дочь, то получишь царство.

– Прежде отпустите из темницы львенка Симбу, Кота-Мурлыку и троих братьев, а царства мне не надо.

Царь даже обиделся:

– Что же ты так мало просишь?

Тогда Тишка и говорит ему:

– Если царскому величеству не жалко, пусть даст ножны для меча-кладенца.

Дал царь Тишке ножны и выпустил львенка Симбу, Кота-Мурлыку и троих братьев на волю.

– Указывай теперь, где моя дочь.

Зашел Тишка на царскую конюшню, щелкнул плетью, пегая кобылица и обернулась царевной. От большой радости плакать начала.

Тишка разделил мошну-трясуху, шапку-невидимку и плеть волшебную между братьями по справедливости и ушел с друзьями в страну Бурдалакию.

Пришли они в знакомые места. Тишка книгу мудрую открыл, почитал и говорит:

– Ну, друзья, теперь самое время отправиться мне за боевым конем.

– А где ты его возьмешь? – спросил львенок Симба.

– Я и сам не знаю.

– А что в книге про это написано?

– Ровным счетом ничего. Нужен боевой конь, и все.

– А пойдем, Тишка, в соседнее царство, – говорит Мурлыка. – Я слышал, там живет царь и лошади у него замечательные...

– Скакуны или боевые?

– Настоящие боевые. Правда, не особенно красивые. Они у него низкорослые и косматые, но очень резвые.

– Мне красота ни к чему. Веди в это царство.

– У этого царя белый медведь каждую ночь ворует коней. Часовые стоят возле конюшни и сторожат лошадей, а они все равно исчезают...

– И что, – поинтересовался львенок Симба, – часовые ничего не видят?

– Не видят! – воскликнул Кот-Мурлыка.