– Ты мне зубы не заговаривай, докладывай, – проскрежетал Брюхан Змееголов Тринадцатый.

– Что вас, ваше величество, интересует?

– Назвала ли меня суженая хоть раз Брюханчиком? Чего молчишь, крыса плоскостопая?

Плоскостоп развернул папку с докладом, провел когтем по странице и стал читать:

– Доклад номер семьсот сорок восемь. Настенька назвала вас Брюханом Змееголовом Тринадцатым семь раз, Брюханом Змееголовом – девять раз, просто Брюханом – тринадцать раз...

– Неплохо... – вытянул шею повелитель бурдалаков. – Что еще говорила?

– Чертом лысым назвала, – неразборчиво пробормотал начальник тайной полиции, – а я еще бы за моих деток вороной ощипанной назвал бы...

– Хорошо... А зайчиком ушастым не называла? – поинтересовался Брюхан.

– Называла, ваше величество, – произнес Плоскостоп и тихо добавил: «Жабой болотной величала...»

– Что ты сказал? – расставил уши Брюхан Змееголов Тринадцатый.

– Говорила, что вы – писаный красавец, – солгал Плоскостоп.

– А как еще она меня называла?

– Врать не буду, больше ничего не говорила, – с чувством собственного достоинства проговорил Плоскостоп.

– Не может быть! Говори, голохвост крысиный! Ведь я самый добрый и красивый, а то сейчас на хвост наступлю и прищемлю!

– Говорила, что вы самый добрый и красивый.

– Самый симпатичный...

– Вы, ваше высочество, самый симпатичный, самый...

– И что она любит меня...

– И любит вас...

– И пойдет за меня замуж!

– Пойдет замуж за вас, а если не за вас, то за Тишку-Айтишку.

Плоскостоп увлекся. Конец последней фразы он хотел прошептать, но Повелитель бурдалаков расслышал его слова.

– Ах ты, ящерица зеленая! Снова этот негодный мальчишка! Уничтожить, стереть в порошок, сплющить, сровнять с землей. Прочь отсюда! И без Тишки не возвращайся. Иначе за хвост повешу, а в ноздри керосину налью!

Тем временем друзья мчались на вороном коне через леса и поля, переплывали могучие реки. Путь был не близкий. На исходе дня Тишка воткнул меч-кладенец в землю и сказал:

– Сколько дней и ночей мы скачем, а до Настеньки никак не доберемся.

– Не спеши, – проурчал Мурлыка, – еще успеем с проклятым чудищем сразиться. Перед сражением нужно хорошенько отдохнуть...

– Да, устал я... – пробормотал Тишка. – Ботинки мои стоптались, одежда порвалась, а в шапке ветер ночует.

Легли они отдохнуть и как только уснули, из-за ракитового куста появился начальник тайной полиции. Он бесшумно подошел к спящим и пробормотал:

– Спите, милые, спите, я вас сейчас в мешок завяжу и доставлю повелителю.

Не учел он того, что коты могут спать с открытыми глазами.

Как ни устал Кот-Мурлыка, прищуренным глазом он лениво осматривал окрестности. Увидел Мурлыка Плоскостопа и стал следить за ним. Как только Плоскостоп направился к Тишке-Айтишке, чтобы бросить его в мешок, кот прыгнул на врага. Тишка проснулся, вскочил и схватился за меч, а львенок Симба сзади затаился.

– Ах ты, гадина! Я тебе кости пересчитаю! – воскликнул Тишка.

– Да чего ты сердишься?

– Не то ты у меня сейчас запоешь!

– Тишка, я тут случайно, рыбку ловил...

– Не та сеть, не та рыбка... Вот тебе! – с этими словами Тишка размахнулся мечом.

– Не будем драться, давай помиримся, – предложил перепуганный Плоскостоп.

– Мириться с тобой не собираюсь. Ты мне сейчас за Настеньку ответишь.

– Ты хочешь силой меня победить? Это с таким мечом каждый сумеет, – дрожащим голосом проговорил Плоскостоп.