– Это мне подходит, – обрадовалась Баба-Яга. – Золотишко я люблю...

– Только учти, – сурово сказал лев Скар, – эти золотые монеты останутся золотыми в том случае, если ты направишь их на плохие дела. Так гласит надпись на сосуде, в котором их нашли. Если ты употребишь их на хорошее дело, они тут же превратятся в черепки...

– Вот как? – удивилась Баба-Яга. – Можешь не сомневаться, я обязательно использую их на злое дело.

– Ладно, – хмуро сказал лев Скар.

Львенок Симба и Кот-Мурлыка решили отдохнуть в тени баобаба. Баба-Яга и лев Скар давно следили за ними, и Баба-Яга предусмотрительно поставила на их пути свою избушку.

Кот-Мурлыка увидел избушку на курьих ножках и так обрадовался, что забыл о своем новом друге. Он подскочил к избушке, взобрался по лесенке и заглянул внутрь.

На полу стояло блюдечко с молоком.

– Ура! – закричал Кот-Мурлыка. – Нет ничего лучше на свете, чем коровье молоко. Симба, не хочешь отведать самое лучшее кушанье в мире?

– Я никогда не пил коровьего молока, – признался львенок Симба и вскарабкался по лесенке. Кот-Мурлыка жадно лакал молоко из блюдечка.

– Пожалуй, стоит попробовать, – сказал львенок и присоединился к Мурлыке.

В молоко старуха добавила снотворное. У кота вдруг стали слипаться глаза, и через несколько минут сон свалил его с ног. Львенок почувствовал, как у него онемели лапы, и попытался выбраться из избушки. Но тут кто-то бесцеремонно схватил его за загривок и швырнул обратно. Дверь захлопнулась, и избушка на курьих ножках со скрипом повернулась к северным широтам.

Как только Баба-Яга убедилась, что они прибыли в Бурдалакию, она вытащила Кота-Мурлыку и львенка Симбу из избушки и бросила прямо в еловом лесу.

Кот-Мурлыка больно ударился о еловый пень, очнулся и жалобно мяукнул. Он никак не мог понять, что с ним произошло и где он находится. Сильный смолистый запах и ночная прохлада натолкнули кота на мысль, что он не в Африке. В ночном полумраке Кот-Мурлыка разглядел львенка.

– Симба! – вскрикнул он. – Ты живой?

Львенок только лапой махнул в ответ.

«Неужели проклятая Баба-Яга опоила нас?» – подумал кот и внимательно осмотрелся. Вверху мерцали далекие звезды, и Мурлыка без труда различил созвездие Большой Медведицы и Полярную звезду.

– Вот здорово! – воскликнул он. – Я снова дома! Эй, Симба, очнись, мы в Бурдалакии! Теперь ты мой гость...

Львенок с усилием открыл глаза, пробормотал что-то несвязное, и его голова снова упала на лапы.

«Нет ничего удивительного, что львенок плохо себя чувствует, – подумал Кот-Мурлыка, – ведь он выпил больше отравленного молока».

– Вставай, Симба! – истошно заорал Мурлыка. – Ты еще не знаешь, что с нами произошло!

Львенок спал без задних ног. Кот подождал немного и стал тормошить его. Львенок заморгал сонными глазами и поежился от холода.

– Где мы?

Издалека донесся протяжный вой голодного волка.

– Что это? – испуганно спросил львенок.

– Мы в Бурдалакии, – ответил Кот-Мурлыка. – Раньше это была Страна Цветущих Ландышей, действительно чудесная страна. А теперь почти все жители разбежались кто куда, а по лесам рыщут свирепые волки и кричат лупоглазые совы.

– Как мы сюда попали?

– Это Баба-Яга подстроила... Боюсь, что не обошлось без твоего дядюшки Скара, – вздохнул Кот-Мурлыка.

– Что будем делать? – прошептал львенок Симба.

– Переночуем, а там видно будет.

Кот-Мурлыка и львенок Симба долго бродили по лесу и натолкнулись на барсучью нору в овраге, на склоне болотистой долины.