Тьма застигла путников в каменистой долине. Свет быстро сменился мраком. Кружились снежные вихри, слепили глаза, секли лицо. Сил на дальнейший путь не было. Наконец, Килгор не выдержал и нарушил молчание:

— Не пора ли позаботиться о ночлеге?

— К утру мы превратимся в сосульки, — сказала Асни, — но в любом случае, не хотелось бы мне жить так, как Альфары Эльдарна. Как ты чувствуешь себя, Графнгримр?

— Нормально, спасибо. Эта прогулка напоминает мне переход через горы Гримфаст. Правда, это происходило дальше, на Севере. Мы шли с Вультером, и у нас не было такой прекрасной одежды и пищи. — Графнгримр сделал маленький костер из сухих сучьев, достал из сумки сушеное мясо и бросил его в котелок.

— Если ты шел с Вультером, я замолкаю, — почтительно проговорила Асни. — Если бы Вультер и Вальсидда не разъединились на Гуннарсмаунде, война кончилась бы совсем иначе, и Гардар был бы сейчас свободен.

— И я никогда бы не сошелся с таким, как Эльдарн, — добавил Графнгримр. — Он ввел меня в заблуждение обещаниями мира, гармонии, красоты. Он мастер уговаривать, только я ненавидел спокойную жизнь. Скука и любопытство толкнули меня к Горму, я узнал там многое, не одну только магию. Кстати, от него я и услышал о Вечной Зиме. — Он глубоко вздохнул. — Остальное вы знаете.

Килгор кивнул. Асни рассказала ему о колдуне, когда тот не слышал, прибавила и о своих подозрениях. Килгору не понравилось, что Графнгримр проявлял повышенный интерес к мечу. Меч не демонстрировал враждебности к Графнгримру, но умный колдун, вероятно, мог одурачить меч.

— Что ты знаешь о мече? — перебил он резко. — Мне бы хотелось знать, что говорят о нем Альфары.

Графнгримр подбросил несколько сучьев в огонь, и все уселись вокруг костра. Колдун начал:

— Этот меч был сделан тысячу лет назад кузнецом по имени Андурих, который, на самом деле, не был Альфаром. Его захватил в плен король Альфаров, но король хорошо платил ему за работу и даже дал способного ученика и помощника — Графнгримра. Так что, я был с Андурихом, когда он выковал этот меч в глубинах Муспела, единственного места, где хватало жара, чтобы расплавить вещество, из которого сделан меч. Мы работали в глубокой шахте, которая сейчас тщательно заколдована, чтобы никогда не сделали другой такой меч, придавая ему необычайную твердость, когда он вводил в него могущественную магию, при помощи заклинаний, которых я никогда больше не слышал. Эта тяжелая и упорная работа заняла у него три года. В то время Сурт предпринял третью попытку наслать Вечную Зиму. До этого он сделал две попытки и, как вы знаете, его могущество все время увеличивалось. Тогда его никто не принимал всерьез. Просто еще один сумасшедший колдун, который слишком много времени проводит у троллей. Однако, король Элидаргримр был гораздо мудрее. С помощью колдунов, он смог узнать, что меч может быть сделан только сейчас и только этим кузнецом. Король также узнал, что Сурт превратился в того, кем стал он сейчас — в алчное чудовище. Несмотря на оппозицию со стороны Альфаров, он приказал изготовить меч и спрятал его в надежном месте, а потом о мече забыли. Старый Андурих вскоре умер, а меня послали учиться к ювелирам, и время мирно текло, пока снова не возникла угроза со стороны Сурта. Альфары заметили, что с ним справляться каждый раз все труднее. Когда люди прибыли на кораблях и высадились на землю Гардар, они основали там крепости и стали жить. А Сурт, который успел удвоить свое могущество, не мог этого стерпеть. Гардар был его убежищем, сюда он скрывался после очередного поражения, здесь накапливал силы для очередного выступления. Сурт хотел завоевать весь Скарпсей, причины этого Альфары не могли понять. Когда на трон пришел Эльбегаст, он решил, что меч необходимо достать из убежища и использовать против Сурта. Но некоторые считали, что этот меч недостаточно могущественен, чтобы убить Сурта, другие опасались, что он может попасть во враждебные руки, третьи, подобные Эльдарну, считали, что просто нет необходимости.