Мелодии сменяли одна другую – то медленные и грустные, то быстрые и весёлые. Русалочка застыла, боясь пошевелиться и пропустить хоть один звук. Сколько трогательных воспоминаний пробудили они в душе Русалочки. Вспомнились ей долгие зимние дни в зале у камина, когда тучи закрывали солнце на небе и в море становилось темно, как ночью. Мама рассказывала им разные истории из подводной и земной жизни: о невиданных животных и растениях, о птицах, плавающих над водой так же, как рыбы в воде, о людях – странных созданиях, живущих на берегу. Вот сёстры водят хороводы и поют сладкоголосые песни, а родители, улыбаясь, хлопают в ладоши. А вот праздник – день совершеннолетия старшей из сестёр: сколько гостей, веселья, песен, танцев, лакомств на столах. Ночь прошла, Царь с Царицею, сёстры и гости ждут возвращения именинницы после её первого путешествия за пределы подводного царства – не могут дождаться...

Русалочка вздрогнула. Вокруг шумели деревья, из окон замка доносилась музыка, а на душе было пусто. Ночь проходит, а никаких следов сестёр ей так и не удалось найти. Нужно немедленно отправляться на поиски, а она тратит драгоценное время на осмотр парка и прослушивание красивых мелодий. Но куда идти? И Русалочка побрела обратно вглубь парка.

На пути её вставали уже знакомые дубы и клёны, но никакой радости узнавания она не испытывала. Видела она и другие деревья, кусты и цветы – они тоже совсем не радовали Русалочку. С грустью вспоминала она: вот это похоже на пирамидку. Дерево с колючими ветками они с сёстрами изображали в домашних представлениях, натягивая зелёную ткань на палку с обручем внизу, чтобы она приняла форму ели. А на ткань цепляли морских ежей, превращая её в колючую крону дерева. Ах, как весело проводили они время, как счастливо жили все вместе в подводном дворце!

А вот эти маленькие синие цветы, которых так много было в саду перед парком, вдруг напомнили ей картинки из книжки. Сёстры срисовывали из неё цветы и наперебой бежали к маме похвастаться, кто из них лучше рисует. Мама с улыбкой хвалила всех по очереди, говорила, что цветы называются фиалки, растут на земле под деревьями и так нежно пахнут, что люди их срывают и ставят в вазы у себя в комнатах, чтобы и там ощущать этот приятный запах. А влюблённые дарят друг другу эти цветы на счастье. На вопросы детей, кто такие влюблённые, мама, улыбаясь, говорила: «Вот вырастете большие, тогда и расскажу». Но так и не дождалась этого. От воспоминаний у Русалочки почему-то зачесались глаза и стало видно, как в воде. Она потерла глаза и решительно пошла дальше.

Скоро Русалочка устала и всё медленнее брела, спотыкаясь о торчащие корни деревьев, лежащие камни, путаясь в густой траве.

Иногда испуганный её шагами Заяц выскакивал из-за куста и огромными скачками убегал прочь. Наконец она застала зверька врасплох и попыталась поговорить с ним:

– Не бойся, я сама всего здесь боюсь, – поторопилась успокоить его Русалочка.

– Я и не боюсь, – Заяц готов был вот-вот прыгнуть и убежать.

– Я ищу сестру, похожую на меня, с длинными и красивыми волосами.

– Я не видел, – Заяц не мог спокойно стоять на месте. Он всё время ёрзал и оглядывался по сторонам. – Здесь бывают ночью только влюблённые – они ходят вдвоём, и мы их не боимся. Могут ходить охотники – тогда мы сразу же убегаем. Если не успеем, они убьют нас. А сестры твоей я и правда не видел.

Только произнёс Заяц эти слова, как в кустах послышался шорох. Зайчик тут же насторожился, и не успела Русалочка опомниться, как он юркнул под подол её длинного платья. Сердце Зайчика бешено колотилось, как и его короткий хвостик.