На поляну выскочил Волк – большое серое четвероногое животное. Он уставился на Русалочку своими маленькими красными, как горящие уголья, глазками.

– Где Заяц? – грозно зарычал он.

– Не знаю, – испуганно пролепетала Русалочка. Грозный вид Волка и правда напугал её.

– Отчего же дрожишь, уж не хочешь ли и ты обмануть меня?

– Нет, нет, просто я слышала много рассказов о Вашей силе и отваге.

– Но я же чуял здесь Зайца и слышал разговор.

– Да, он был здесь, – Русалочка немного осмелела. – Я спросила у него про сестру. Он ответил, что не видел, и тут же убежал.

– Что же, может ты и не обманываешь, – голос Волка немного смягчился. – Так что ты говорила о своей сестре?

– Я ищу сестру, похожую на меня. У неё длинные пышные волосы. Не встречали ли вы такой в парке или где-нибудь в лесу?

– Нет, девочки вообще в одиночку здесь не ходят, особенно ночью. Была одна, Красная Шапочка, которая осмелилась идти ночью через лес к больной бабушке, да мой дедушка давным-давно её съел. Смотри, не найду Зайца – вернусь и тобой полакомлюсь, – Волк страшно захохотал, щёлкнул зубами и убежал прочь.

Русалочка дрожала, как осиновый листок. Она ещё не нашла ни одну из сестёр, а уже саму её грозятся съесть. О Зайчике Русалочка совсем забыла, как вдруг он выскочил из-под её длинной юбки и стал успокаивать:

– Не бойся, Волк просто напугал тебя.

– Но как же мне не бояться? Ведь он сказал, что съест или меня, или тебя – кого-то из двух, – не могла успокоиться Русалочка.

– Да нет же, – Зайчик заметно осмелел, – я узнал его. Это всем известный Волк-хвастун. Можешь быть спокойна, лакомиться тобой он не станет.

В это время в кустах снова что-то хрустнуло. И не успела Русалочка и рта раскрыть, как косого уже и след простыл. И она не могла удержаться от смеха, хоть было и страшно: вдруг Волк вернулся. «Интересно, кто из них больший хвастунишка – Волк или Заяц?» – подумала Русалочка. И только она успела сделать несколько шагов, как Зайка опять выпрыгнул ей навстречу.

– Спасибо тебе, ты спасла мне жизнь. Как бы мне хотелось отблагодарить тебя, – сказал он и, немного подумав, добавил: – Я расскажу всем зайцам о тебе, и каждый из них обязательно тебе поможет, где бы ты ни была и что бы с тобой ни случилось.

Сказав это, Зайчик снова куда-то исчез и больше не появился.

Русалочка побрела дальше. Деревья всё так же умиротворенно шумели, птицы щебетали, а цветы издавали головокружительные ароматы. Влюблённых на скамеечках не было – видно, они там, во дворце, где звучат эти бесконечные и непохожие одна на другую мелодии.

Проходя по одной из аллей парка, Русалочка почувствовала, как ей на лицо упали одна за другой капельки воды. Она огляделась и увидела очень красивое, не похожее на других дерево. Ветви его ниспадали до земли так низко, что ствола почти не было видно. По длинным веткам катились маленькие капельки-слёзки. И Русалочка вспомнила, что давным-давно, в детстве, бабушка рассказывала им об этом дереве. Это была Плакучая Ива.

– Почему ты плачешь, милое дерево? Какая у тебя беда? – спросила Русалочка.

Голос её полон сочувствия. Но дерево молчит. Только ещё сильнее закачались и жалобнее застонали ветки, и быстрее покатились по ним дрожащие капельки-слёзки. Длинные ветки Ивы напомнили Русалочке такие же длинные волосы её старшей сестры и, не выдержав, она тоже заплакала. И только тогда, когда капельки слёз из её глаз упали на веточки Ивы, та заговорила:

– Милая сестрица моя, Русалочка.