— Подожди, не стреляй, это же чернобурка! Надо ее поймать, спускай Жульку! Тут только Мирт и Юльчи услышали знакомый собачий лай. Овчарка Жулия, давно уже рвавшаяся с поводка, сделала вид, что бежит к Юльчи, но затем вдруг резко повернула назад и с лаем влетела в кусты на опушке. Из кустов во все стороны бросились перепуганные лисы. Некоторые случайно побежали не в ту сторону и выскочили в поле, правда, вовремя спохватились и метнулись обратно в лес. Среди них были и черно-бурые, причем с гораздо более темным и красивым мехом, чем у Юльчи.

— Чернобурки! Хватай! — завопили оба охотника и, не помня себя от азарта, помчались напролом через кусты за убегающими в глубь леса лисицами. Там, в лесу, теперь творилось нечто невообразимое: Жулия, заливаясь лаем, скакала по сугробам, создавая среди лисиц полную неразбериху. Ее хозяева, громко кричащие и размахивающие ружьями, еще больше усиливали панику. Юльчи с Миртом замерли на месте, растерянно оглядываясь по сторонам. На секунду из леса выскочила Жулия.

— Бегите же, чего ждете, идиоты! — закричала она на лисиц. — Хозяева сейчас вернутся!

— Куда? Куда бежать?! — чуть не плача простонала Юльчи.

— В ту сторону, там живут волки! — Жулия махнула хвостом вправо, туда, где лес становился особенно густым. — Бегите к волкам и найдите Лукса!!! Овчарка снова исчезла в лесу, и оттуда опять послышался ее звонкий лай и тявканье преследуемых лисиц. Мирт и Юльчи не стали долго раздумывать и вприпрыжку заспешили в лес, который они только что так гордо покинули. Не забираясь далеко в лесную чащу, они побежали вдоль поля, туда, где жила волчья стая и где должно было найтись немного места для маленькой лисьей семьи, первой смешанной семьи за всю историю лисьего народа. А может быть, и не первой? Может, такие пары были и раньше, и их тоже изгнали из родного леса, а имена их было запрещено даже вспоминать, не то что произносить? Мирт не стал об этом думать. Он все сильнее хромал и видел, что Юльчи из-за него приходится бежать медленнее. Пару раз он порывался сказать ей, чтобы она спасалась одна, но было ясно, что она все равно его не послушается. И рыжий лис продолжал свой бег по сугробам, выбиваясь из последних сил, но стараясь не отставать от чернобурки. Юльчи то и дело оглядывалась назад, опасаясь погони. Но крики охотников, сопровождаемые собачьим и лисьим лаем, становились все тише и тише, оставаясь далеко позади. А впереди был все тот же лес, только хозяевами его были не лисы, а волки, но все деревья, кусты и пни в нем ничем не отличались от тех, что были в родных местах Юльчи и Мирта…

Прошло полтора года после большого переполоха в лисьих племенах, устроенного охотничьей собакой и двумя изгнанными из стай лисицами. Ужасы того дня уже забылись, жизнь в обоих племенах текла также, как и раньше. Главный охранник черно-бурого племени Тигрий в очередной раз делал обход территории. Работа привычная — поиски чужих следов и незнакомых запахов, оставленных людьми или обитателями леса, забравшимися на землю черно-бурых лисиц. Все было спокойно, но Тигрий тщательно обнюхивал каждый пень и каждую звериную тропинку. Впрочем, делалось это машинально — время от времени лис ловил себя на мыслях о том, как ему не хочется возвращаться домой, где Фуфу наверняка снова устроит ему скандал, да еще и при детях. Стоял жаркий летний день. Тигрию вдруг почему-то вспомнилась каштановая Юльчи, хотя исчезла она не летом, а в середине зимы. Как раз зимой он о ней почти не вспоминал, а теперь неожиданно ясно представил себе, как она идет по заснеженному полю, беззащитная, одинокая и независимая.