— Это Сквернавец! — воскликнула Мелодия. — Увидел животных, отправился назад во времени и предотвратил их переселение.

— Он защищает Ксанф от вторжения? — изумилась Гармония.

— Нас не нужно защищать от животных, — покачала головой Ритмика. — Их потомство быстро привыкло бы к магии.

Над невидимой головой Мелодии загорелась невидимая лампочка.

— Он сделал это, чтобы помешать животным счастливо жить в Ксанфе!

— Какой скверный поступок! — разгневалась Гармония.

— Именно, — согласилась Ритмика. — Этим он и занимается. Вот почему мы должны его остановить.

— Но почему гобелен сначала показал нам лутанов? — спросила Мелодия.

— Может, он и к ним имеет отношение, — предположила Гармония.

Они проиграли сценку с лутанами ещё раз и обнаружили, что Сквернавец, проделав дыру во времени и пространстве, превратил путь лутанов в петлю и намеренно выпустил их из Ксанфа. Счастья это никому не принесло; без магии лутаны почувствовали себя не лучшим образом, но больше всех пострадали скакуны. Очередное скверное деяние.

— Гобелен показывает нам Сквернавца в разные моменты его жизни, — спохватилась Ритмика. — Но мы не знаем, когда всё это происходило. Нужно настроить его на настоящее время.

Гобелен услышал и понял принцессу, поскольку изображение изменилось снова. Теперь Сквернавца сопровождала кентаврица, которая вела его в убежище на опушке Мёртвого Леса. Затем она внезапно превратилась в умеренно симпатичную взрослую женщину.

— Что случилось? — спросила Мелодия.

— Наверное, это кентавр-оборотень, — попыталась угадать Гармония. — Меняется из человека в кентавра — и обратно.

— Но зачем она понадобилась Сквернавцу? — подняла бровь Ритмика.

Гобелен ответил и на этот вопрос. Женщина показала ему свои крапчатые трусики. Сквернавец отключился, но, как только она сняла их, вновь смог двигаться. Потом…

— Они вызывают аиста! — воскликнула Мелодия.

Однако, прежде чем им это удалось, женщина исчезла, и на её месте появилось толстое низкое дерево. Принцессы были ошарашены настолько, что попадали друг на друга — и на пол заодно.

Гармония поднялась первой.

— Она может превращаться не только в кентаврицу! Это метаморф.

— Должно быть, она просто дразнит Сквернавца, — заметила Ритмика, вставая. — Хотя мгновение назад казалось, что она не против вызвать с ним аиста.

Древесный ствол исчез; его сменила огрица. Они со Сквернавцем замерли в ожидании.

— Чего они ждут? — задала ещё один риторический вопрос Мелодия.

Тут опять появилась женщина, которая немедленно бросилась к Сквернавцу.

— Перемены не поддаются контролю! — догадалась Гармония. — Они ждали, пока она снова обернётся человеком.

— Как всё сложно, — покачала головой впечатлённая Ритмика.

Затем произошло нечто, ещё более странное. Деревья Мёртвого Леса стали оживать. На голых ветвях появились бутоны, листья и цветы.

— Он возвращается к жизни! — изумилась Мелодия. — Мёртвого Леса больше не существует.

— Но это же местная достопримечательность! — запротестовала Гармония. — Он стоял мёртвым десятки лет.

— Что позволяет отнести эту трансформацию к скверным деяниям, — сделала вывод Ритмика.