К тому времени, когда день стал перетекать в серые сумерки, коты успели пересечь несколько узких Гремящих Троп и обогнули еще одно скопление каменных гнезд Двуногих, откуда доносился громкий собачий лай. За гнездами Двуногих земля плавно спускалась в заболоченную низину, поросшую камышом и кустами сочной травы.

- Здесь мы не пройдем! - воскликнула Быстрая Вода, с отвращением глядя на болото. - Мы намочим лапки!

Тенистый Мох посмотрел направо, потом налево; Серое Крыло сделал то же самое и понял, что болото тянется в обе стороны бесконечно.

- Придется переходить, - вздохнул Тенистый Мох. Быстрая Вода собралась начать спорить, но Тенистый Мох твердо закончил: - От мокрых лап еще ни один кот не умирал!

Но когда коты спустились к трясине, то поняли, что впереди их ждет нечто пострашнее мокрых лап. Земля под ними тряслась и прогибалась, и чем дальше коты заходили в болото, тем сильнее проваливались в трясину, и вскоре уже брели по брюхо в грязи. Удушливая вонь, как облако, висела в воздухе, тучи мошек жужжали вокруг.

- Какой кошмар! - не выдержала Полет Ястреба. - Я никогда в жизни не отмою свою шерстку!

Быстрая Вода только что-то неразборчиво пробормотала себе под нос, переползая с кочки на кочку, даже неунывающая Падающее Перо повесила голову.

Зубчатый Пик, как самый легкий из котов, поначалу справлялся лучше всех - пока не сорвался с мокрой кочки и не начал тонуть, беспомощно взбивая лапами болотную грязь.

- Помогите! - завизжал он.

Дождевой Цветок вскочила на кочку, наклонилась и схватила утопающего за загривок. Вытащив Зубчатого Пика из трясины, она поставила его на лапы.

- С-спасибо, - прохрипел Зубчатый Пик. Он был в грязи с головы до лап.

Мучительное путешествие длилось бесконечно долго. Когда впереди показался край болота, все коты замерзли, промокли до костей и перепачкались в вонючей грязи. Нечего было и думать о том, чтобы продолжать путешествие, никто не мечтал ни о чем, кроме тепла и отдыха.

К счастью, неподалеку от болота высилась какая- то огромная деревянная пещера.

«Наверное, это какая-то новая разновидность гнезд Двуногих», - догадался Серое Крыло.

Тенистый Мох пошел первым, остальные устало побрели за ним и опасливо замерли у порога. Выглянув из-за плеча вожака, Серое Крыло увидел, что пещера от пола до потолка заставлена огромными свертками сухой травы. На него еще сильнее навалилась безумная усталость, стоило коту представить, какие теплые и уютные гнездышки ждут их в этой траве. На выщербленном каменном полу блестели лужицы воды, и Серое Крыло невольно облизнул пересохшие губы. Только теперь он почувствовал, как хочет пить после того, как с отвращением выпил несколько глотков ржавой болотной воды.

Но самое главное и самое прекрасное открытие ждало их всех впереди. Из темноты пещеры раздался самый восхитительный звук, который только могли услышать усталые и голодные коты после целого дня изматывающего похода, - писк мышей, шуршавших в грудах сухой травы.

- Чего мы ждем? - раздраженно прошипел Лунная Тень, оттирая плечом Тенистого Мха. - Да это местечко просто кишит дичью!

Тенистый Мох кивнул.

- Кажется, здесь безопасно. И Двуногих не видно.

Коты со всех лап ринулись внутрь, всем не терпелось поскорее приняться за охоту.

«Сегодня мы уже раз поели, - вспомнил Серое Крыло, вонзая когти в первую мышь, - но я определенно способен на большее! Такую дичь нельзя оставлять!»

Уютно устроившись в теплой траве, путешественники принялись за еду. Каждый откусывал по кусочку и угощал соседа, как они привыкли это делать в горах. Вскоре Серое Крыло отяжелел от сытной еды. Он уже не помнил, когда в последний раз так славно пировал.

- Я вот подумала… - неуверенно начала Дождевой Цветок, пока другие доедали своих мышей, - здесь есть все, о чем только можно мечтать.