Постепенно подъем становился круче. Из зарослей жесткой травы стали выступать огромные валуны, но привычные к горам коты ловко перепрыгивали с камня на камень.

- Вот теперь стало по-настоящему тяжело, - пропыхтел Облачник. - Напрасно я так отъелся, ох, напрасно!

Вскоре трава и вовсе исчезла, идти пришлось по голой земле. Ликующее торжество переполнило Серое Крыло, когда он преодолел последние несколько хвостов и встал на вершину остроконечной скалы.

- Мы дошли! - провизжала Черепаший Хвостик рядом с ним.

Как и думали путешественники, здешние вершины оказались намного ниже, чем у них дома, и все-таки это были горы! Сердце Серого Крыла пело от счастья, остальные коты тоже повеселели, и даже Дождевой Цветок расправила поникшие плечи.

Пока они стояли, глядя на простиравшиеся под ними земли, из-за горизонта выкатилось солнце. В считаные мгновения оно затопило золотым сиянием холмы и долины, протянуло свои золотые лучи к кошачьим лапам.

«Мы дошли до конца солнечного пути!»

Серое Крыло посмотрел вниз, в озеро сияющего солнечного света, и увидел бескрайнее море травы, кое-где испещренное участками темных лесов, обещавших приют и убежище. Под лучами восхода сверкала извилистая река.

- Выходит, здесь и живут другие «бродяги»? - вслух поинтересовался он. - На первый взгляд, здесь место вполне подходящее!

- Мне кажется, это и есть наш новый дом, - прошептала Пестрая Шерстка.

- Да! - горячо закивала Падающее Перо. - Главное, здесь есть река! Ты будешь ловить рыбу, а я падать в воду!

- И здесь много деревьев, - добавил Чистое Небо. - А значит, много дичи.

Серое Крыло втайне надеялся, что они не собираются поселиться под деревьями.

«Мне душно в лесу, я бы хотел жить под открытым небом, где можно бегать без устали и дышать полной грудью».

Но радость была с привкусом печали. Скорбь, как серое облако, окутывала путешественников.

«Как бы я хотел, чтобы Тенистый Мох и Звонкий Ручеек сейчас стояли с нами!» - думал Серое Крыло.

- Идемте же, давайте осмотримся! - воскликнула Длинная Тень и первая запрыгала вниз по камням, еще слегка припадая на больную лапу.

- Как только спустимся, я поищу для тебя целебные травы, - пообещала Пестрая Шерстка, устремляясь за ней.

Длинная Тень возглавила спуск.

- Зубчатый Пик! - ахнула она, когда неугомонный котенок попытался обогнать ее и вырваться вперед. - Живо подбери хвост и марш назад! Кто знает, какие опасности ждут нас впереди.

Зубчатый Пик послушно остановился, подождал остальных и побежал рядом с Серым Крылом, обиженно шевеля усами.

Путь котам преградили два огромных валуна, закрывавших вид на лежавшие внизу земли. Когда они перебрались через них, Крик Галки вдруг остановился и изумленно замурлыкал:

- Вы только взгляните!

Повернув голову, Серое Крыло увидел в склоне горы огромную дыру, похожую на разинутую пасть с двумя рядами острых зубов.

Крик Галки быстро подбежал к дыре, заглянул внутрь и пару раз громко мяукнул, прислушиваясь к эху.

- Ничего себе! - пробормотал он, качая головой. - Там очень глубоко!

Длинная Тень тоже приблизилась к проходу и быстро осмотрела его.

- Мы не кролики! - фыркнула она. - Мы не живем под землей, что нам до этих нор? Идем!

Пестрая Шерстка подождала, пока Длинная Тень вернется, и пошла рядом.

- Тебе нельзя много ходить, - сокрушенно прошептала она, качая головой. - Твоя рана может загноиться!

Длинная Тень кивнула.

- Хорошо, давайте сделаем привал, - сказала она. - Только доберемся во-он до той пустоши, что на краю леса.

Вскоре каменистая земля предгорья сменилась сначала жесткой, а потом и мягкой травой.