- Переночуем здесь, - сказала Длинная Тень. - Отдохнем, оглядимся как следует и решим, то ли это место, которое обещала нам Камнесказительница.

Несколько дней измученные путники отсыпались в овраге, выбираясь наружу только для того, чтобы поохотиться на кроликов. Чистое Небо первый отправился на разведку, взяв с собой Пеструю Шерстку, Падающее Перо и Лунную Тень.

- Мы дошли до реки, - доложил он, вернувшись. - Там есть большой водопад, падающий в ущелье.

- Только пещеры за ним нет, - с сожалением вздохнула Падающее Перо.

На следующий день исследовать окрестности вызвался Серое Крыло, с ним решили пойти Облачник, Дождевой Цветок, Зубчатый Пик и, конечно, Черепаший Хвостик. День выдался прекрасный, солнце ярко сияло на голубом небе, в котором только самый зоркий глаз мог разглядеть несколько легких облачков. Ветер дул из леса, принеся с собой запахи свежей молодой зелени.

- Ах, как же здесь здорово! - сладко вздохнула Черепаший Хвостик, остановившись, чтобы как следует выгнуть спинку.

- Ни дождя, ни Гремящих Троп и дичи вдоволь, - закивала Дождевой Цветок. - Чего еще желать?

- Сначала нужно побольше узнать об этом месте, - предупредил Серое Крыло. - Здесь могут быть опасности, о которых мы пока не подозреваем.

Углубившись в пустошь, они оказались на крутом склоне, спускавшемся куда-то вниз. Серое Крыло подошел к самому краю и заметил кустик свежих зеленых листьев, шелестевших на ветру. Он не сразу сообразил, что это вершины деревьев, растущих далеко внизу.

- А давайте посмотрим! - нетерпеливо пискнул Зубчатый Пик, бросаясь вниз.

Серое Крыло едва успел поймать его хвостом.

- Стой! - резко мяукнул он. - Мы, конечно, пойдем и посмотрим, но ты, - Серое Крыло выразительно посмотрел на брата, - будешь держаться вместе со всеми, а не нестись, сломя голову, как обезумевший заяц!

Зубчатый Пик закивал, но Серое Крыло видел, как он нетерпеливо выпускает когти, семеня следом за остальными.

Трава пустошей сменилась густыми кустами и зарослями папоротников. Пробившись вперед, чтобы занять свое место во главе отряда, Серое Крыло прошел несколько шагов и вдруг остановился, невольно ахнув от изумления.

Прямо перед ним земля круто сбегала в огромный круглый овраг. Склоны оврага густо заросли кустами и папоротниками, а прямо посередине стояли четыре исполинских дуба, простирая ветви в небеса.

- Ого! - выдохнул Облачник, выглядывая из-за плеча Серого Крыла.

Зубчатый Пик подпрыгнул и пронзительно заверещал от восторга;

- Давайте жить здесь! Хочу сюда!

Серое Крыло раздраженно покосился на него, но промолчал. Спускаясь вниз по склону, насторожив уши на случай возможной опасности, он вновь почувствовал давящее ощущение несвободы. Под деревьями он чувствовал себя запертым. Ветки склонялись над его головой, закрывая небо.

Между четырех дубов высилась огромная скала высотой в несколько кошачьих хвостов. Зубчатый Пик напружинил лапы и попробовал вскочить на нее, но беспомощно скатился обратно, царапнув когтями по камню.

- Чистое Небо обязательно запрыгнул бы! - буркнул котенок, сердито взмахнув хвостом.

- Конечно, только зачем ему сюда прыгать? - хмыкнул Серое Крыло. Покосившись на насупившегося брата, он поспешно добавил: - Давайте ненадолго задержимся здесь и поохотимся. В этих зарослях должно быть полно дичи!

Зубчатый Пик тут же сорвался с места.

- Не убегай из оврага! - крикнул ему вслед Серое Крыло.

Коты разбежались в разные стороны. Как и рассчитывал Серое Крыло, дичи здесь было вдоволь, и вскоре путешественники снова собрались у подножия огромной скалы. Жуя мышь, Серое Крыло услышал какой-то шорох в кустах и почти сразу же почувствовал незнакомый кошачий запах.