К концу июля 1263 г. Карл папской буллой был наделен званием «защитник Церкви». Папа обязался проповедовать начало крестового похода против Манфреда и не допустить избрания на императорский престол Конрадина или кого-либо другого, кто мог бы претендовать на сицилийскую корону.

Итальянцы обвиняли Урбана IV в том, что он призвал в Италию иностранную династию, но эта вина может быть еще с большим основанием возложена на всю гвельфскую партию, которая изменила национальным интересам. Гвельфы и папы, в ограниченном сознании которых не осталось ничего от великого духа Александра III и Иннокентия III, снова открыли Италию для иноземного властителя. Он явился, полный алчности, и с его победой исчезла национальная независимость, пало и величие прежнего папства.

Карл ясно осознавал собственную нужность, и теперь уже он диктовал условия папе. Урбана тревожили успехи Манфреда, который понял, что терять ему нечего, собрал большую армию и готов был перейти границы Папского государства. Из глубины души вырвалось восклицание Урбана: «Иеремия говорит, что всякое зло приходит с севера, но я признаю, что для нас оно приходит из Сицилии!»

Агенты Карла распускали слухи, что Манфред готовит убийц, чтобы разделаться с папой. Урбан начал опасаться за свою жизнь. Он желал скорейшего прибытия Карла и торопил легата во Франции, кардинала-епископа Сабины Ги Фулькоди, уже не настаивая на выполнении французской стороной своих первоначальных требований. Положение Урбана все более усложнялось; городской союз Нарни, Перуджи, Тоди, Ассизи и Сполето отказал ему в помощи; его кассы были пусты. В таких условиях помощь французов становилась абсолютно необходимой.

Наконец переговоры были успешно завершены, причем Карл сумел навязать свои условия. Но Урбан не мог спокойно ждать развития событий; его страх за свою жизнь усиливался с каждым днем. Он решил удалиться в Ассизи, но в пути заболел. Тем не менее папа настаивал на продолжении путешествия, хотя уже не мог ехать верхом и передвигался в паланкине. Римский понтифик, ни разу не побывавший в Риме, скончался в Перудже в первых числах октября 1264 г.

Правление Урбана IV было лишено величия, и его политика, компромиссная и половинчатая, не имела действительного успеха.

После смерти Урбана кардиналы с трудом пришли к соглашению. Патриотически настроенная партия желала примириться с Манфредом и предотвратить провансальское нашествие на Италию. Из двадцати одного члена коллегии восемнадцать собрались на конклаве в Перудже, чтобы избрать нового папу. В отсутствие своих членов, занятых важными делами вне Италии, коллегия разделилась на два равных по численности лагеря: тех, кто стоял за Карла, и выступавших против него. Трое отсутствующих были ревностными сторонниками политики покойного папы.

Конклав заседал четыре месяца, так и не придя к общему решению. Один из младших кардиналов предложил предоставить выбор двум представителям разных партий. Двое договорились быстрее, чем восемнадцать, и остановили выбор на отсутствующем кардинале Сабины. Когда он прибыл в Перуджу, его ожидало известие, что он избран папой.

Новый папа Ги Фулькоди Ле Гро, принявший имя Климент IV (5.2.1265–29.11.1268), был незаурядным человеком. Сын дворянинаправоведа из Сен-Жиля в провинции Лангедок, он в юности поступил на службу к графам Тулузским сначала в качестве рыцаря, затем — юриста. После крушения Сен-Жильского дома Фулькоди легко приноровился к обстоятельствам. Свое состояние он составил, когда брат короля Людовика IX Альфонс вступил во владение графством. Фулькоди оказался самым усердным и толковым адвокатом новой династии и вскоре стал главным советником графа Альфонса.

Будущий понтифик был счастлив в браке, подарившем ему много детей, но в 1247 г. его жена умерла, и он удалился от мира. Однако обширные знания и навыки не позволили ему прозябать в бездействии.