Однако у Конрада Бургундского неожиданно нашелся защитник — германский король Отгон I. Сын победителя венгров Генриха-Птицелова, он не был ни потомком Каролингов, ни даже чистокровным франком, скорее саксонцем. Отгон взял мальчика на воспитание. Не все видели в его поступке благое дело. Тот же хронист Флодоард утверждал, что маленький Конрад был захвачен хитростью и удерживался силой.

Вмешательство Отгона I в бургундские дела привело к столкновению с Гуго Прованским. По-видимому, при посредничестве папы Льва Гуго признал сюзеренитет германского короля и согласился выплачивать ему дань.

Наверно, никто не подозревал, что в тот момент был сделан первый шаг к образованию Священной Римской империи.

В июле 939 г. Лев VII умер и римскую кафедру занял римлянин Стефан VII (939–942); о его правлении история почти ничего не говорит, так как при Альберике папы только подписывали свое имя на буллах. По одному источнику, стоящему особняком, Стефан после длительного периода покорности восстал против своего создателя. Жизнь и сан ему сохранили, но так изувечили, что он, желая скрыть калечество, не показывался народу. Если это сообщение не более чем сказка, оно все-таки дает представление о том, в каком положении находились тогда папы.

Следующим понтификом стал Марин II (942–946) — этот бледный призрак папы просуществовал чуть более трех лет, все время тревожно прислушиваясь к велениям своего государя, без которых он, «кроткий и миролюбивый человек, не решался сделать ни одного шагу». «Ничего не делал без согласия Альберика», — свидетельствовал хронист Бенедикт из Соракте.

В марте 946 г. Марин II скончался; ему наследовал Агапит II (4.946–11.955), римлянин по происхождению и человек рассудительный, остававшийся папой почти десять лет. Со времени понтификата Агапита папство даже начало усиливаться, так как между ним и иностранными государствами стали снова устанавливаться дипломатические отношения, чего практически не было при предшественниках Агапита.

Епископ Фульдский, которого немецкий клир с богатыми дарами отправил в Рим для переговоров с папой о церковной организации Германии, по всей видимости, обсуждал с ним некоторые церковные и политические проблемы.

В поле зрения папы попала Франция. Там в 936 г. после непродолжительного правления Робертинов к власти вернулась династия Каролингов в лице Людовика IV Заморского (936–954), претендовавшего также на власть в Лотарингии. Один из его сыновей с далеко идущими намерениями получил имя Лотарь. Но во франкском королевстве не было спокойствия: между собой боролись и бароны, и клирики. Сторонник Людовика архиепископ Артольд Реймский был изгнан со своей кафедры Гуго Вермандуа, и спор между двумя прелатами почти перешел в междоусобную войну. Агапит II держал сначала сторону одной партии, затем другой, и не имел никакого влияния на окончательное решение дела. По настоянию Отгона I, желавшего использовать авторитет Церкви для достижения целей своей внешней политики, Агапит созвал в Ингельгейме синод для поддержки прав Людовика IV. Там граф-епископ Гуго был отлучен, а Артольд восстановлен в правах.

В воздухе уже витали предчувствия событий, с наступлением которых в Риме должно было все измениться.

Как уже говорилось, после смерти короля Бургундии Рудольфа II в 937 г. правивший Северной Италией Гуго Прованский тут же взял в жены королеву-вдову Берту. Своего сына, малолетнего Лотаря, он обвенчал с дочерью покойного короля Адельгейдой.

22 ноября 950 г. наследовавший королю Гуго его сын, юный король Лотарь, внезапно умер в Турине. С его смертью пресеклась ветвь итальянских Каролингов.