— Волк! — ахнула Юлька. Сеня быстро метнулся назад и спрятался за спину брата. Волк сел на задние лапы и уставился в детей. Его глаза светились, словно два светильники, зеленым огнем. Он задрал морду к луне, серп которой виднелся между деревьями, и басом, протяжно, с переливами завыл.

— Огня! Надо огня! — прошептал Вася.

— На спички! — ответила Юлька. — Свети скорее!..

Вася дрожащими руками взял коробку, чиркнул спичку. Вспыхнул маленький огонек. Волк зарычал, прыгнул ближе к детям. Сеня завизжал и бросился назад.

— Куда ты? — крикнул Вася. Сеня не ответил.

Юлька закричала, пытаясь спугнуть зверя, но волк не обратил на нее внимание. Он как-то боком кружил по поляне, все приближаясь к путешественникам. Вася судорожно выдернул из-за пояса лопатку, сделал шаг вперед, заслоняя собой Юльку.

— Лезь на дерево! — крикнул он. — Я остановлю его!

— Нет! — возразила Юлька. — Я останусь с тобой!..

Волк присел, будто собирался сделать прыжок. И вдруг случилось нечто неожиданное. Над головами детей вспыхнул синий огонь. Это был волшебный цветок папоротника! Его лепестки трепетали, словно от ветра, и излучали мягкое сияние. Цветок сделала круг над поляной и ринулся прямо на волка. В глаза зверю ударил пучок лучей. Волк зарычал, подскочил вверх, крутанулся и изо всех сил помчался в заросли. Несколько минут было слышно, как трещали ветки и шумели листья под лапами беглеца. Цветочек сразу же погас.

Вася нервно засмеялся, облегченно вздохнул.

— Все-таки цветочек с нами. Слышишь, Юлька! Ты видела, как бежал волк? Теперь нам ничего не страшно!

Юлька тревожно оглянулась.

— А где же Сеня? Куда он делся?..

— Я здесь, — раздался над ними голос. — Я… на дереве…

Вася удивился, подошел к ближайшей березе. Высоко над землей на толстой ветке виднелась фигура Сени. Он всхлипывал, размазывая слезы на щеках.

— Слезай, герой! — крикнул Вася.

— Не могу! — захныкал Сеня.

— А как же ты залез? — ехидно спросила Юля.

— Не знаю… Я испугался…

— Ну, прыгай! Волк убежал!..

— Я… видел…

Осмелев, Сеня, как мешок сполз по стволу на землю. Руки у него были поцарапаны, куртка разорвана.

— Эх ты! — укоризненно сказал Вася. — Товарищей бросаешь в беде…

— Не надо его ругать, — примирительно сказала Юлька. — Он же никогда не был в лесу, а тут еще волк!..

— Ну, довольно! Пошли дальше! — скомандовал Вася.

Пережитое приключение заставило забыть об усталости. Даже Сеня больше не ныл. Пройдя поляну, путешественники остановились. Слева виднелась высокая гора, заросшая густыми кустами, у подножия утеса стояла толстенная ива. Вася подошел к ней, удивленно свистнул.

— Дупло! Не та ли это ива, о которой говорилось в бумаге?

— Пожалуй, — отозвалась Юлька.

— Знаете что? — решительно сказал Вася. — Давайте дождемся утра здесь. А потом посмотрим…

Сеня с радостью согласился. Он первый залез в дупло. Там росла мягкая трава. Юлька присоединилась к нему, и скоро они сладко засопели носами.

А Вася не мог уснуть. Он все думал о необыкновенных приключениях ночи, пытаясь понять, откуда взялся цветочек, огонь возле утеса, таинственная бумага, его разум не мог найти удовлетворительного ответа.