Сидя за широкой спиной Дедушки Мороза, Ваня смотрел на открывающуюся внизу панораму ночного города. Крепкий морозец обжигал ему щеки. Настроение у мальчика было легкое и радостное. Он ощущал, как растекаются вокруг невидимые лучи только что разменянного тысячелетия, и чувствовал себя одним целым и с этим тысячелетием, и с Землей, и даже больше — со всей Вселенной.

Неожиданно внизу Ваня увидел знакомый дом — серую девятиэтажку рядом с Тимирязевским парком — и вспомнил, что в ней живет Сашка Пупков. У мальчика мелькнула смелая мысль. Он робко дотронулся до спины Дедушки Мороза и сказал:

— Видите тот дом? Там живет мой одноклассник Сашка. Мы с ним как-то поспорили, есть вы или вас нет. Сашка считает, что вы выдумка. Вот я и подумал: нельзя ли залететь за ним, чтобы он вас увидел?

— Значит, этот мальчишка считает, что я выдумка… Ишь ты! Не люблю я тех, которые в меня не верят! Ну да ладно, покажем твоему Сашке, какая я выдумка! Тпру, залетные! — Дед Мороз натянул поводья и завернул коней к девятиэтажке.

— Надеюсь, твой Сашка не очень нервный? Сейчас мы ему устроим впечатление на всю жизнь. Спорю на свою морковку, он грохнется в обморок, когда нас увидит, — крикнул, наклоняясь к Ване, Сугроб.

Рассчитывая хорошенько позабавиться, снеговик не ошибся. Зависнув на уровне седьмого этажа, Ваня и Дед Мороз заглянули Пупкову в окно. За накрытым праздничным столом Ваня увидел Сашкиных родителей. Они смотрели телевизор и не догадывались, что происходит снаружи за их окном. Пупковы-старшие были людьми правильными, с абсолютно здоровыми реакциями: когда по телевизору говорили что-нибудь смешное, они громко и радостно смеялись, а когда смешного не говорили, то активно жевали, наверстывая потерянное на смех время.

— Ну и где твой Сашка? — шепотом спросил у Вани Дед Мороз.

— Не знаю, наверное, спать лег, — так же шепотом ответил мальчик.

Дед Мороз тронул вожжи, и сани перелетели к следующему окну с балконом. По комнате ходил сам Сашка и злился на весь мир. Он был в одних трусах, а на плечи у него было наброшено одеяло.

— Ну ничего, родители дурацкие! Я вам еще покажу! — бубнил он, грозя в пространство кулаком. — Вот вырасту, стану сильным — тоже буду вас из-за стола прогонять и насильно спать укладывать! Попривязываю к кровати простынями, буркну: «Баюшки-баю!» — и свет вырублю. И все из-за какого-то мороженого! Подумаешь, всего-то два килограмма!

Ваня перелез через перила балкона и постучал по стеклу. Услышав стук, Пупков от неожиданности подскочил. Потом он подкрался к балкону и прижал нос к стеклу. Увидев своего одноклассника, Пупков вначале опешил, а потом открыл балконную дверь.

— Откуда ты здесь взялся? — спросил он у Вани.

— А ты угадай! — предложил тот.

— В два счета угадаю! Ты с моими родителями сговорился, и они тебя пустили.

— Нет, неправильно, — покачал головой Ваня.

— Тогда небось решил меня напугать и с соседнего балкона перелез?

— Снова не угадал.

Пупков озадаченно почесал затылок.

— Тогда я не знаю, — признался он. — Не Дед Мороз же тебя в мешке притащил? Скорее я съем твой тапок, чем поверю, что этот старикан существует. А… что это? Ой, мама!

Внезапно челюсть у Пупкова отвисла, а сам он стал медленно сползать вдоль стены. Из-за перил балкона торжественно выплыла тройка белых коней, запряженная в сани, в которых во весь рост стоял Дедушка Мороз. Его краснощекое лицо с белой бородой было серьезным и важным, а в руках он держал посох и свой волшебный мешок.