Он встречается с Полом, который сообщает, что предложил подвезти младшего брата, Питера, но мальчик, будучи с друзьями, отказался. Вместе с Полом рассказчик отправляется взглянуть на речной островок и замечает, что он гораздо бо́льших размеров, нежели запомнилось в детстве. Они просят мальчишку на острове привести им ялик, и, переправившись туда, встречают ещё трёх мальчишек (включая Питера Пальмиери); те смастерили игрушечные мечи, которые вонзили в землю на холме (несомненно, в стиле распятий на Голгофе). Теперь рассказчику кажется, будто берег отдалился, он упоминает также тот факт, что кусты и листва ничуть не изменились (однако не вспоминались) со времён детства. Когда Пол заключает пари, что сумеет докинуть камень до берега, Питер высказывает сомнение, что кто-либо способен на это. После неудачного броска рассказчик озадачен, так как Пол заявляет, будто камень достиг противоположного берега.

Позже Папа Пальмиери сообщает, как однажды утром Питер попросту появился вскоре после переезда семьи из Чикаго, когда Мария была ещё совсем крохой (и выглядел он точно так же, как и сейчас). Все, естественно, попросту предположили, что он — её старший брат, и даже родные из-за границы слали письма с вопросом: «Как там мой мальчик Питер?». Папа Пальмиери — единственный (за исключением рассказчика), кто замечает, что мальчик не взрослеет. Отец верит, что довольно скоро они с женой слишком состарятся, чтобы считаться родителями Питера Пальмиери, и неизменному мальчишке придётся уйти и, наконец, сменить имя. Отец даже пробовал поливать Питера святой водой, но безрезультатно.

Позже рассказчик пытается отыскать информацию о Питере Пальмиери в школе, где преподают монахини из Непорочного Зачатия, но единственное, что ему дозволено — это взглянуть на фото четвёртого класса за 1944 год, на котором, он уверен, должен быть Питер. Там нет самого рассказчика: на том месте, где стоял он, лишь Питер Пальмиери. Затем рассказчик, Пит, отправляется в редакцию газеты, пострадавшей в 1945 году от пожара, чтобы поискать отчёты о своём заключении в 1959 году. Газетчики разрешают ему посмотреть в архиве, и рассказчик, Пит Палмер, не находит ничего, поскольку все архивы до 1945 года сгорели вместе со старой конторой. Никто из газетчиков не слышал ни о каком кассонсвилльском мальчишке, которого заключили бы в тюрьму за дезертирство. Пит удаляется в пещеру на острове, и решает никогда не покидать его. Он отвязывает ялик. Люди приносят ему кое-что из материального, а зимой он рыбачит подо льдом. Почти каждую неделю приходят один-два человека, которые привозят рыболовные крючки, одеяла и картошку, и некоторые уверяют, что хотели бы оказаться на его месте. Он не считал мальчишек, когда говорил об одном-двух посетителях, однако Питер по-прежнему приплывает на остров и так и не сменил фамилию.

Существуют два основных подхода к рассказу об отношениях между Питом Палмером и Питером Пальмиери. Следует нам считать, что они разделились из одного источника или же их подменили при рождении?

Две противоречащие друг другу теории

Если мы рассмотрим идею того, что Пит Палмер и Питер Пальмиери разделились в 1945 году, это значит, что Пит Палмер родился в 1934 году, и существует всего одна «настоящая» семья. Однако, если же мы считаем, что они поменялись местами, когда впервые появился Питер Пальмиери, то тогда подмена при рождении произошла в 1931 году; следовательно, существуют две разные семьи, а Пит и в самом деле достаточно взрослый, чтобы в 1949 году служить в армии.

Любой анализ должен рассматривать физический раскол, произошедший после 1944 года, где разделяются хороший и плохой Пит Палмер/Питер Пальмиери: но при этом не учитывается, что мать и отец рассказчика умерли в разное время, и не были супругами Пальмиери. Другой возможный вариант — это настоящая подмена, когда в 1931 году мистер и миссис Палмер отдают своего сына-фейри в семью Пальмиери и забирают их ребёнка — взрослеющего обычным образом, более склонного к насилию Пита; а он уже впоследствии навсегда изме́нится из-за схватки с Питером Пальмиери (воспоминания Питера смещают её во времени), и потеряет эти 3 года своей жизни.