Путешествие в Лемхейм заняло неделю. Лошадь, которую купил Тео, была покладистой и безропотно увозила его все дальше от дома. Маг несколько раз останавливался на постоялых дворах, предпочитая спать на старой шаткой кровати в окружении сотен клопов, чем под мокрым снегом на отсыревших еловых лапах вместо подстилки.  Разбойники, если таковые и были в этих местах, ему не встретились. Хотя вряд ли им понравилась бы эта встреча - Тео уже в достаточной мере восстановил силы и мог за себя постоять.

Прибыв на место, он не стал тратить время на посещение достопримечательностей. Лошадь маг оставил в трактире сразу за городской стеной, попросив помощника конюха приглядывать за ней. Лемхейм нравился Тео даже больше Шейрока. Конечно, этот город нельзя было назвать культурным центром, даже библиотека герцога по рассказам очевидцев представляла собой удручающее зрелище. Зато Лемхейм, чье золотоносное прошлое оставило свой отпечаток, поражал роскошью. Улицы были чистыми, горожане нарядными и румяными, цены в лавках заоблачными. Намытое в реке золото позволило герцогу построить настоящий дворец - не такой большой как у императора, но достаточно внушительный.

Заразившись атмосферой всеобщего благополучия, Тео сменил черный дорожный наряд на темно-синий и надел маску, сделанную из тонкой кожи телесного цвета. Издалека она была похожа на человеческое лицо, поэтому на него никто особо не заглядывался.

Дом волшебника Дерека стоял на центральной площади города. Это было странно, обычно волшебники предпочитают уединенные уголки. Конечно, он не был единственным просвещенным человеком в Лемхейме, но его коллега жил в противоположном конце и Тео, утомленному путешествием, совершенно не хотелось его искать.

Хорошо вышколенный помощник с грустным выражением лица без лишних слов провел мага в приемную, где своей очереди дожидалось еще двое. Грузный, обильно потеющий и  страдающий отдышкой мужчина являлся главой кожевенной гильдии, о чем свидетельствовал его золотой значок, а молодая миниатюрная женщина, скрывающая лицо за темной вуалью, явно принадлежала к высшему свету. Тео скромно застыл в уголке приемной, чувствуя себя лишним.

Чтобы не привело этих людей к волшебнику, их нужды были удовлетворены в полной мере. Уходили они счастливые и в большой спешке. Пожалуй, слишком счастливые. Тео учтиво придержал дверь перед посетительницей, отметив про себя, что она спешно прячет маленькую шкатулочку в потайной карман платья, чтобы скрыть ее от ожидающих у выхода провожатых. "Вот так новость", - мысленно усмехнулся он. - "Волшебник снабжает богачей  небесной пылью прямо у себя дома. Смелый поступок".

Конечно, в шкатулке могло быть что-то иное, а не дарующий ощущение счастья порошок, но вряд ли. Знать слишком подвержена порокам, в поисках чувственного удовольствия они обращаются к не чистым на руку волшебникам, а те снабжают их небесной пылью. Это средство готовят из слизи редкой в этих краях жабы. Слизь собирают со шкурки, высушивают и смешивают с ароматными травами. Небесная пыль позволяет воплотить любые фантазии во сне. Разовый прием ничем не грозит, но богачи никогда на нем не останавливаются. Постепенно пыль вызывает привыкание и множество побочных эффектов, поэтому торговать ею незаконно, но очень прибыльно. Во времена бурной молодости Тео пробовал ее однажды, нашел опыт интересным, но ему хватило здравого смысла его не повторять. Все равно, то, что происходило с ним во сне, было обманом.

От волшебника, который связан с незаконной торговлей, можно ожидать любых сюрпризов. Тео даже пожалел, что поленился поискать другого, но помощник гостеприимно распахнул дверь кабинета и он сам не заметил, как оказался внутри. Волшебник, вопреки ожиданиям, выглядел довольно молодо, хотя красотой похвастаться не мог. У него были короткие жесткие черные волосы и обвислые щеки. С такой внешностью он естественнее смотрелся бы в трактире за дубовой пропитавшейся элем стойкой, чем за книгами.