– Не грустите, друзья, – весело сказал Фуко. – Я ведь не сегодня ухожу. И потом, возможно, я еще вернусь. Нам будет о чем поболтать. Давайте лучше играть в прятки. Я буду водить, потому что такому большому, как я, трудно спрятаться.

За этим веселым занятием прошел остаток дня. Следующий день друзья провели вместе. Они бродили по саванне, играли и разговаривали, а вечером увидели носорогов. Недалеко от кустов, на берегу озера, они лежали, словно гигантские валуны, над которыми кружили белые и желтые птицы. Они то и дело садились на животных. Носороги были довольны, что птицы прилетели сюда, ведь в складках их кожи собирается много всякой нечисти: мухи и клещи. Маленькие белые цапли и желтые буйволовы птицы чистят кожу носорогов. Кроме того, они служат и сторожами. Стоит им увидеть какого-нибудь хищника, они сразу поднимают переполох. Носороги быстро просыпаются и готовятся к защите. В тот вечер ушел Фуко. Друзья поводили его. С хорошим другом всегда жаль расставаться. Каждый думал о том, придется ли когда-нибудь встретиться?

На рассвете к реке пришли носороги. Они не спеша переходили от одного куста к другому, обгладывая листья. Затем купались в грязи, как это делал Фуко, чтобы избавиться от насекомых. К полудню они легли отдохнуть.

Пумба, Симба и Тимон были недалеко, но знакомиться с носорогами, которые изгнали Фуко, им не хотелось. День прошел невесело. Друзья с грустью вспоминали добродушного носорога.

Однако долго предаваться печали было не в их правилах. На следующий день они отправились на поиски новых приключений. Их путь лежал вдоль реки. Они шли все дальше, уходя от злополучных носорогов, из-за которых их другу пришлось уйти.

Солнце стояло в зените и нещадно палило. Даже у реки было жарко. Друзья решили искупаться и передохнуть в тени большого дерева. Так они и сделали: выбрали дерево поветвистей и устроились под ним. Но вздремнуть им не дали могучие вздохи, которые доносились с реки. Это зевали бегемоты.

– Я слышал, – сказал Пумба, – что бегемот зевает, когда сердится или хочет кого-нибудь напугать. Когда увидишь его разинутую пасть, становится не по себе. Ты видел, Тимон, что это за пасть?

– Нет, а что? – спросил тот.

– Хорошо, что не видел. Жуткое зрелище, я тебе скажу. Эта пасть кажется пещерой без выхода.

– А зачем мне выход, если я не собираюсь туда входить? – недовольно спросил суслик.

Вздохи повторялись вновь, и друзья услышали плеск воды.

– Пойдем посмотрим, – предложил Симба.

Они направились туда, откуда доносились странные вздохи. То, что они увидели на берегу, поразило их. Два бегемота бултыхались в реке, поднимаясь на поверхность и пуская целые фонтаны брызг. На другом берегу реки, опустившись на колени, пила воду маленькая изящная антилопа. Вдруг откуда ни возьмись появился крокодил. Он схватил ее за шею и стал тащить в воду. Бедное животное изо всех сил пыталось вырваться из ужасной зубастой пасти. Бегемоты, возмущенные этим жестоким поступком, грозно захрюкали. Однако крокодил не прореагировал на это. Он продолжал тащить упиравшуюся жертву в воду. Тогда один бегемот не выдержал и бросился на помощь антилопе. Он схватил крокодила своей мощной пастью, тот разжал зубы и, выпустив обессиленную добычу, поспешно скрылся. Схватки с бегемотом он побоялся. Бедная антилопа сделала несколько шагов и упала без сил. У бедняжки была прокушена шея, и ничто уже не могло ее спасти. Бегемот подошел к ней и наклонился. Она взглянула на него прекрасными карими глазами, полными страдания и боли. От потери крови ей стало холодно. Тогда бегемот раскрыл свою огромную страшную пасть и стал дышать, согревая антилопу своим дыханием. На мгновение ей стало легче и захотелось пить. Бегемот побежал к реке, набрал в пасть воды и вылил в полураскрытый рот антилопы. Затем он снова стал дышать, согревая малышку. Но его трогательная забота не смогла ее спасти.