Оказавшись на другом берегу, Рафики уверенно пошла к скалам, как будто давно знала эти места. Она нашла большую расщелину и вошла туда. Лев последовал за ней. В расщелине оказался большой ход, который вел вглубь скал. Наконец, перед глазами изумленного Симбы открылась небольшая поляна, окруженная скалами. Эти каменные стены уходили в вышину к мерцающему звездному небу. Посреди поляны было маленькое озеро с удивительно прозрачной водой, в которой отражались луна и звезды. Рядом росла огромная пальма, с которой Рафики сорвала орех. Она расколола орех надвое, бросила черепки в воду и исполнила вокруг льва какой-то таинственный танец. Затем она подвела его к озеру и приказала посмотреть в воду. Он увидел свое отражение.

– Смотри лучше. Ты видишь его? Это Муфаса. Он живет в тебе.

Симба огорченно посмотрел на обезьяну, а потом снова в воду. Да, он был так же красив и могуч, как Муфаса, но это всего лишь его отражение. Разочарованный, он отошел от воды, собираясь уходить. Вдруг откуда-то сверху он услышал голос Муфасы. Симба поднял голову и увидел среди звезд отца, покрытого звездной пылью.

– Ты забыл меня, Симба! – печально сказал он.

– Нет, я помню тебя! Я люблю тебя, папа!

– Ты забыл меня, – повторил отец, – потому что ты забыл, кто ты!

– Прости меня, папа! Побудь со мной еще немного!

– Ты должен вернуться в круг жизни, сын! Помни свое место! Ты – король! – сказал Муфаса и медленно растаял среди звезд.

– Не уходи, отец! – кричал лев. – Останься! Пожалуйста, останься! Побудь со мной!

– Возвращайся-а-а...

Симба бросился в расщелину в надежде еще раз увидеть отца. Но только холодные равнодушные звезды смотрели на него. Он был потрясен. Рафики подошла к нему, погладила своей мягкой доброй ладонью его густую гриву и сказала:

– Ты должен вернуться! Твое место там.

– Но как я вернусь, как скажу матери, что он погиб из-за меня?

– Ты не виноват. Это был несчастный случай. Конечно, тебе будет нелегко рассказывать обо всем. Возвратиться туда – значит встретиться со своим прошлым. Прошлое, порой, приносит боль. Но эта боль должна нас чему-то учить, а не угнетать, – сказала мудрая Рафики и с силой ударила льва палкой по голове.

Симба вскочил. Обезьяна снова замахнулась палкой, но лев успел отскочить.

– Ты что? Зачем дерешься? – возмутился он.

Обезьяна подошла к нему и потрогала выросшую от удара шишку.

– Это всего лишь шишка! Ты заработал ее, но она научила тебя не подставлять голову в следующий раз. Правда? Так и прошлое – болит, но не должно мешать жить.

Лев потрогал лапой шишку и рассмеялся.

– Спасибо, Рафики, я все понял. Я вернусь, только прощусь с друзьями.

Не теряя ни минуты, он пошел к друзьям. Они без сна лежали под любимым деревом. Увидев приближающегося льва, они бросились навстречу.

– Симба, где ты был? Мы так волновались, – всхлипнул Тимон.

– Не знали, что и подумать, – добавил Пумба.

– Я пришел проститься, мои дорогие. Хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Вы самые лучшие друзья на свете.

– Ты покидаешь нас?

– Да, я ухожу. Если останусь, я предам своего отца. Я король, и должен занять свое место, даже если мне придется драться за него. Прощайте! Я вас никогда не забуду.

– Прощай, Симба!

– Ушел, – горько вздохнул Тимон. – Теперь нас снова двое. Что нам делать?

– Прежде всего сменим девиз. И какой же нам выбрать?

– Не знаю. Ничего в голову не идет. Грустно без Симбы.

– Да, трудно будет без него.

– Кажется, придумал, – сказал суслик. – Если мы с тобой друзья.