- Привет, - поздоровался Серое Крыло, стараясь казаться дружелюбным.

Но его вежливость не произвела на черную кошку никакого впечатления.

- Проваливайте с моих скал, - прорычала она, выпуская когти.

Шерсть Чистого Неба встала дыбом.

- А кто сказал, что это твои скалы?

Кошка угрожающе шагнула вперед.

- Я слышала о чужаках, поселившихся в овраге. Вам здесь никто не рад!

Она резко отвернулась и сделала нечто такое, при виде чего Серое Крыло так и застыл с разинутой пастью. Черная кошка прыгнула со скалы прямо в реку! Через мгновение ее гладкая черная голова вынырнула из воды, и незнакомка уверенно поплыла в сторону берега.

- Плавающая кошка! - ахнул Чистое Небо.

Серое Крыло весело замурчал, радуясь тому, что стычка с незнакомкой закончилась ничем.

- Вот бы Падающее Перо это видела!

Коты снова спустились по камням и перебрались на берег. Прямо перед ними выскочила белка и вскочила на дерево. Чистое Небо одним прыжком настиг ее и сбросил на землю.

Братья уселись под кустом крапивы, чтобы перекусить.

- Знаешь, - сказал вдруг Чистое Небо, покосившись на брата, - я хотел бы поселиться где- нибудь здесь.

Серое Крыло проглотил кусок бельчатины.

- А мне больше по душе открытое небо, - признался он.

Чистое Небо дернул ухом.

- Конечно, ты же бегаешь быстрее ветра! Ты будто рожден для охоты на кроликов.

Закончив с едой, братья снова пошли через лес. Вскоре Серое Крыло услышал за спиной какой-то тихий шелест и насторожился.

- Кажется, за нами следят, - прошептал он.

Чистое Небо беспечно взмахнул хвостом.

- Ну и что? Пусть следят, пока у них глаза не лопнут! Раз они не показываются, значит, боятся, и мне это по душе. Я не хочу драться за каждый кусок дичи.

Но Серое Крыло не разделял уверенности брата.

- Если мы хотим поселиться здесь, нам придется подружиться со здешними котами, - сказал он. - Или хотя бы наладить с ними отношения.

Он поежился. Что за странное место! Порой Серому Крылу начинало казаться, что он не сможет прижиться в этих местах.

«Я совершенно не представляю, как тут жить…»

Чистое Небо уверенно шагал в сторону оврага. Он спустился со склона и вышел на поляну, где росли четыре исполинских дуба.

- Потрясающее место! - воскликнул Чистое Небо, поворачиваясь вокруг, чтобы охватить взглядом всю поляну. Высоко подпрыгнув, он вскочил на ближайший дуб и полез вверх по стволу, пока не добрался до развилки.

- Спускайся! - попросил Серое Крыло, не испытывавший ни малейшего желания повторять прыжок брата. - Ты же кот, а не белка!

- Разве коты не могут жить на деревьях? - прокричал в ответ Чистое Небо, весело помахивая хвостом.

Серое Крыло закатил глаза. Он хотел ответить, но вдруг снова почувствовал чей-то взгляд. Оглядевшись, он заметил упитанную крапчатую кошку, подглядывавшую за ними из-за куста папоротника.

- Между прочим, мы здесь не одни, - сообщил Серое Крыло брату.

Чистое Небо посмотрел в сторону, куда он указывал, и начал быстро спускаться, одним прыжком преодолев последние несколько хвостов до земли.

Но не успел он коснуться лапами травы, как пестрая кошка развернулась и бегом бросилась вверх по склону. Серое Крыло огорченно проводил ее взглядом. Опять не удалось поговорить!

- Судя по всему, она не голодает, - заметил он.

- Это верно, - прыснул Чистое Небо. - Значит, это не дикая кошка. Как ты думаешь, здесь водятся домашние коты?

Серое Крыло не знал, что ответить. Он знал, что его товарищи видели за деревьями каменные берлоги Двуногих и даже несколько раз чуяли собачий запах на узких тропках, но на пустошах пришельцы еще ни разу не сталкивались с домашними котами.