Принц уже давно ждал Русалочку в парке. Ждал и очень волновался. Ему начинало казаться, что Русалочка больше не придёт. От этих мыслей Принцу хотелось плакать. А потом вдруг вспоминал, каким добрым огнем светились её глаза при расставании – и на губах появилась счастливая улыбка.

Так, предаваясь горьким раздумьям и сладостным мечтам, Принц и не заметил, как Русалочка подошла к нему.

Вздрогнув от её неожиданного прикосновения, Принц обернулся, и его глаза загорелись радостью. И показалась ему Русалочка удивительно красивой. Чёрно-белый костюм для верховой езды как нельзя выгоднее подчёркивал каждую линию её фигуры.

– Ты очень красивая, Русалочка, – не удержался Принц, чтобы не сделать ей комплимент.

– Спасибо, – только и смогла ответить Русалочка. А между тем ей очень хотелось сказать Принцу, что именно для него она так наряжается.

– Мне так хотелось, чтобы ты пришла, – нежным голосом сказал Принц.

– Мне тоже очень хотелось этого. К тому же я должна искать свою сестру, – тихонько проговорила Русалочка.

Она не могла понять, почему её рука в сильной руке Принца начинает дрожать, и собственный голос кажется каким-то неестественным и чужим.

– Мы будем искать твою сестру вместе, – с готовностью ответил Принц. – Лес далеко, и нам придётся оседлать лошадей.

– Лошадей?

Русалочка хотела спросить, что такое лошади, но вовремя остановилась.

– Не бойся, ты поедешь на моей любимой лошади, – видя, что она растерялась, сказал Принц, – она хорошая и очень послушная.

Эти слова немного успокоили Русалочку, но когда слуги подвели к ним огромных животных с длинными хвостами, похожими на волосы, Русалочка побледнела от страха.

Но потом, присмотревшись, Русалочка подумала, что лошади даже симпатичные. Одна, что повыше, была серо-пепельного цвета в белые пятна. Она не могла стоять на одном месте и всё время перебирала ногами. Другая, что пониже, стояла на удивление смирно. Она была вся рыжая-рыжая, и только на все четыре ноги у неё были надеты белоснежные носочки.

«Они очень похожи на морских коньков, – подумала Русалочка, – только намного выше».

– Давай, я помогу тебе сесть, – Принц вежливо подставил ей свою руку.

Русалочке снова стало не по себе. Сможет ли она так высоко сидеть? Но ей ничего не оставалось, как согласиться. И она тоже подала Принцу свою руку. «Надо только представить, что я сижу на спине у Додди. Может, от этого мне не будет так страшно», – успокаивала себя Русалочка.

А рыжая лошадка, на которую она забралась, стояла так смирно, что Русалочка быстро к ней привыкла. Немного проехав, она почувствовала себя так, словно сидит на лошади уже не в первый раз. И это путешествие показалось ей даже забавным. На миг Русалочка представила, как будет рассказывать Додди о том, что каталась верхом на лошади, и её лицо озарилось улыбкой.

Принцу очень хотелось спросить у Русалочки, почему прошлой ночью она так внезапно ушла, но, видя её улыбающееся личико, он не решился. Вдруг это испортит прекрасной незнакомке настроение? А ему этого так не хотелось!

И Принц стал рассказывать Русалочке разные весёлые и не совсем истории, которые приключились с ним в лесу.

Развеселившись, они и не заметили, как подъехали к лесу. При свете луны он показался Русалочке очень загадочным и таинственным. Лес сильно напоминал парк, только в нём не горели гирлянды. Когда она сказала об этом своему спутнику, тот не согласился.

– Лес намного интереснее. Здесь живут хорошие друзья, – сказал Принц. – Только ехать на лошадях мы больше не сможем, вдруг нам придётся пробираться в самые потаённые места».